Tours, dicas e a lista Primeiros passos

O Kaam360 ajuda você a se ambientar com três coisas: tours curtos de cada módulo, dicas que aparecem uma única vez em algumas páginas e uma lista Primeiros passos que vai se marcando sozinha conforme você trabalha. As três ficam no botão Guia (a bússola no topo de cada página, ao lado do sino).

Faça um tour

Na primeira vez que você abre um módulo, um pequeno cartão oferece um tour rápido. Clique em Iniciar o tour, ou em Agora não para não ser incomodado. Você sempre pode abrir o tour da página em que está pelo botão Guia: Fazer o tour de ....

• Clique em Próximo e Voltar, ou use as setas do teclado. Enter vai para a próxima etapa.
• Pressione Esc ou o botão de fechar para parar. O Kaam360 lembra a etapa, e o botão Guia passa a oferecer Continuar o tour.
• Pular o tour encerra o tour de vez (você ainda pode abri-lo de novo pelo botão Guia).
• No celular, o cartão fica na parte de baixo da tela; partes do menu que estão recolhidas são explicadas no meio da tela.

Há tours para o painel, Meu dia, tarefas, projetos e o espaço de um projeto, a planilha de horas, o calendário, CRM, Vendas, Finanças, Compras, Suporte, Marketing, Assinatura eletrônica, Metas, Wiki, Insights, Monitoramento de atividade e Configurações. Você também pode abrir um tour direto de um link: acrescente ?tour= e o nome dele ao endereço da página, por exemplo /projects?tour=projects.

Dicas

Algumas páginas mostram uma pequena dica com uma lâmpada, por exemplo como deixar o Kaam360 cobrar pagamentos em Faturas ou como importar clientes em Clientes. Clique em Entendi e essa dica nunca mais aparece para você.

A lista Primeiros passos

Cada pessoa recebe uma lista de acordo com o que faz, escolhida pela sua função:

• Configuração (administradores): escolher o tipo de negócio, criar o primeiro projeto, adicionar uma tarefa, convidar um colega, definir o horário de trabalho e o fuso horário, adicionar o primeiro cliente, emitir a primeira fatura, conectar um endereço de e-mail e ativar a entrada em duas etapas.
• Planejamento (quem pode criar projetos): configurar um projeto, planejar o trabalho com datas, passar uma tarefa para um colega, registrar suas horas, ativar a entrada em duas etapas.
• Fazendo o trabalho (todos os demais): atualizar uma das suas tarefas, planejar o dia, registrar suas horas, ativar a entrada em duas etapas.

Cada marcação vem do que realmente existe no espaço de trabalho: um projeto que existe, um colega que foi adicionado, uma fatura que foi emitida. Dados de exemplo nunca contam. A lista aparece em Projetos, em Meu dia e dentro do botão Guia, com quantas etapas já foram feitas.

Clique em Ocultar para guardar a lista. Para administradores, isso oculta a lista de configuração para os administradores da organização; os demais ocultam só a sua própria. Traga-a de volta pelo botão Guia com Mostrar de novo a lista Primeiros passos nas minhas páginas.

Desative ou reative as sugestões

No botão Guia:

• desmarque Oferecer um tour curto quando eu abrir um módulo pela primeira vez para parar as sugestões de tour (os tours continuam disponíveis pelo botão);
• clique em Mostrar todas as dicas e tours de novo para ver todas as dicas e receber de novo a oferta de todos os tours.

Dicas de configuração por e-mail

Durante o teste grátis, os administradores recebem alguns e-mails curtos com o próximo passo útil: uma mensagem de boas-vindas; no dia 1, um lembrete para criar o primeiro projeto se ainda não houver nenhum; no dia 3, um lembrete para convidar a equipe se ninguém mais tiver sido adicionado; e no dia 7, um resumo de até onde a configuração chegou. Um passo já feito nunca é lembrado, uma organização nunca recebe mais de um desses e-mails por dia, e eles param assim que você escolhe um plano. Cada e-mail tem um link para interrompê-los, e um administrador pode desativá-los em Configurações > Tipo de negócio e módulos. Veja Configure o Kaam360 para o seu negócio.