Status de tarefa, etapas de negócio e regras de projeto

O Kaam360 permite renomear as etapas do seu trabalho para que combinem com o jeito como a sua organização fala. As mudanças feitas aqui valem para todos os projetos.

Status de tarefa

Pressione Configurações e depois Status de tarefa. A lista é compartilhada por todos os projetos, e a ordem dela é a ordem das colunas do quadro.

1. Pressione Novo status para adicionar um, por exemplo Testes.
2. Dê a ele um nome e uma cor.
3. Em Conta como, escolha se ele significa não iniciado, em andamento, em revisão ou concluído. Só concluído deixa de contar como aberto ou atrasado.
4. Marque Mostrar como coluna do Kanban se ele deve aparecer nos quadros.
5. Marque Os clientes podem usar este status se os seus clientes puderem mover tarefas para dentro e para fora dele no portal do cliente.
6. Pressione Criar status.

Status que os seus clientes podem usar

Os usuários-clientes com "Alterar status do cliente" podem mover as tarefas que veem de um status marcado com Os clientes podem usar este status para outro, nunca para os demais ou a partir deles. Por exemplo, adicione Aguardando o cliente, Aprovado pelo cliente e Recusado pelo cliente (o Kaam360 não os cria para você). Quando a equipe precisar de uma resposta, mova a tarefa para Aguardando o cliente; o cliente então escolhe Aprovado pelo cliente ou Recusado pelo cliente. Cada mudança fica no histórico da tarefa como feita pelo cliente, e os responsáveis pela tarefa e o gerente do projeto são avisados.

Use as setas para cima e para baixo para mudar a ordem. Para deixar de oferecer um status, mas mantê-lo nas tarefas antigas, marque a opção Desativado. Para excluir um, escolha outro status para onde mover as tarefas dele.

Use Limite de cartões para definir o máximo de cartões que a coluna do status deve ter no quadro de um projeto. A coluna fica laranja quando tem mais, mas os cartões ainda podem ser movidos para ela. Deixe em branco para não ter limite. Veja Tarefas, quadros e o gráfico do plano.

Etapas do negócio

Pressione Configurações e depois Funis e etapas. Estas são as etapas do seu funil de vendas.

1. Pressione Nova etapa.
2. Preencha Nome e Probabilidade %, a chance de ganhar um negócio nessa etapa.
3. Escolha um Tipo: em aberto, Ganho ou Perdido. Escolha uma Cor.
4. Pressione Salvar.

Você pode reordenar, editar ou ocultar uma etapa. Ocultar mantém os negócios dela. Uma etapa sem negócios pode ser excluída, se a sua função permitir.

Projetos a iniciar

Pressione Configurações e depois Projetos a iniciar. Um projeto está pronto quando tem uma data de término, pelo menos uma tarefa, e toda tarefa aberta tem um responsável e uma data de entrega. Escolha o quanto ser rigoroso:

• Desligado: nada é verificado.
• Avisar: a página do projeto mostra o que está faltando, mas ninguém é impedido.
• Bloquear: um projeto não pode ficar Ativo até que o plano esteja completo. Os novos projetos começam Em espera.

Os projetos existentes não são alterados.

Códigos de projeto

Na mesma página, em Códigos de projeto, digite as letras com que todo novo código de projeto começa, por exemplo ACME gera ACME-1, ACME-2. Use de 1 a 8 letras ou dígitos, começando por uma letra, e pressione Salvar. Próximo código: mostra como o próximo projeto vai se chamar. Os projetos existentes mantêm os seus códigos, e cada organização tem as suas próprias letras.

Veja também Tarefas, quadros e o gráfico do plano e Clientes, contatos e negócios.