Clientes, contatos e negócios
Os blocos básicos
- Uma Empresa é uma organização com a qual você trabalha.
- Um Contato é uma pessoa, geralmente de uma empresa.
- Um Negócio é uma venda em andamento, com um valor e uma etapa como Novo, Proposta enviada ou Ganho.
Adicione um negócio
- Abra Negócios e clique no botão para adicionar um.
- Escolha a empresa e o contato, digite o valor e escolha a etapa.
- Conforme a venda avança, arraste o cartão para a próxima etapa.
Cotações e contratos
A partir de um negócio você pode criar uma Cotação para enviar ao cliente e, depois, um Contrato. Os dois podem ser impressos ou enviados como link.
Note Dica: Use Encontrar leads (veja Encontre novos clientes com Encontrar leads) para encher seus contatos de pessoas novas com quem conversar.
Continuar lendo
- Sincronize seu calendário e seu e-mail com o Google ou o Microsoft 365Conecte sua própria conta do Google ou do Microsoft 365: reuniões e tarefas vão para seu calendário, as alterações voltam e os e-mails dos clientes são copiados para os registros deles.
- Deixe os clientes agendarem reuniões com você on-lineCompartilhe uma página de agendamento: os clientes escolhem um horário livre no fuso horário deles, e a reunião entra na sua agenda do CRM com o lead ou o cliente.
- Gere e crie relatórios do CRMAbra um relatório pronto, mude o período e os filtros, exporte para o Excel e crie seus próprios relatórios.
Ainda com dificuldade? Use Ajuda e suporte dentro do aplicativo e nós ajudaremos.