Dê aos seus clientes o próprio acesso (usuários do cliente)

Os Usuários do cliente são pessoas que trabalham nas empresas dos seus clientes. Cada uma recebe o próprio acesso ao portal do cliente, onde acompanha só os projetos que você escolher. Elas ficam totalmente separadas da sua equipe: nunca aparecem nas listas da equipe, não ocupam uma licença paga, não recebem e-mails internos e nunca podem abrir as suas páginas internas.

Adicione um usuário do cliente

1. Abra Usuários na seção Administração e escolha a aba Usuários do cliente.
2. Pressione Novo usuário do cliente. Você também pode abrir a página da empresa de um cliente e pressionar Adicionar usuário do cliente.
3. Digite o Nome e o E-mail (início de sessão) da pessoa.
4. Escolha o Cliente. Isso não pode ser alterado depois.
5. Em Projetos que esta pessoa pode abrir, marque os projetos que ela deve ver. Só aparecem projetos daquela empresa. Se a lista estiver vazia, abra um projeto, escolha a empresa em Cliente, salve e volte.
6. Para cada projeto, escolha o que ela pode fazer: Ver tarefas (o plano do projeto), Ver pagamentos, Aprovar (aprovar marcos de pagamento e decidir mudanças de escopo), Abrir chamados, Comentar tarefas, Alterar status do cliente e Solicitar tarefas.
7. Em Como a pessoa recebe a senha, escolha Enviar um convite por e-mail ou Mostrar uma senha para eu entregar e clique em Criar conta. Um convite envia à pessoa um link privado para escolher a própria senha, em nome da sua organização. Ele funciona uma vez e por 7 dias. Uma senha é mostrada uma única vez: envie-a à pessoa em particular.

O que o cliente faz

Com um convite, a pessoa clica em Escolher minha senha no e-mail, escolhe a senha e já entra. Com uma senha que você deu, ela entra assim.

Ele abre o endereço de entrada mostrado na página (/client/login no seu site) e entra. Na primeira vez, precisa escolher a própria senha. Depois disso vê Meus projetos e pode abrir cada um para ver o andamento, o trabalho que vem pela frente, os pagamentos (se permitido) e os chamados de suporte (se permitido).

O que os clientes veem do plano

Com Ver tarefas, um projeto no portal tem três abas: Visão geral, Plano do projeto e Linha do tempo.

• Plano do projeto lista as fases, as listas de tarefas e cada tarefa e subtarefa com o nome do responsável, as datas de início e de entrega, o status (nome e cor) e o % concluído. O cliente pode filtrar por status, fase, responsável, atrasadas e palavras do título.
• Linha do tempo mostra as mesmas tarefas em um gráfico de Gantt somente leitura, com os marcos no topo.
• Ele nunca vê comentários internos, horas registradas, estimativas, custos, orçamento ou tarifas.

Oculte tarefas do cliente

Alguns trabalhos são só para a sua equipe. As tarefas ocultas nunca aparecem para o cliente, nem no portal nem em um link privado.

1. Abra a tarefa. Em Cliente, marque Ocultar do cliente. As subtarefas dela também ficam ocultas.
2. Para ocultar várias tarefas de uma vez, marque-as na lista de tarefas e escolha Cliente e depois Ocultar do cliente.
3. Para ocultar uma lista de tarefas inteira, pressione os três pontos ao lado do nome da lista e escolha Ocultar do cliente. Escolha Mostrar ao cliente para desfazer.

Uma tarefa ou lista oculta mostra um olho riscado na lista de tarefas, para que a sua equipe perceba.

Mostre um comentário ao cliente

Os comentários são internos, a menos que você escolha o contrário.

1. Ao escrever um comentário, marque Visível para o cliente antes de pressionar Comentário.
2. Para um comentário já escrito, pressione Mostrar ao cliente abaixo dele. Pressione Ocultar do cliente para voltar atrás.

Clientes com Comentar tarefas podem comentar as tarefas que veem. Os comentários deles são marcados como Cliente, e os responsáveis pela tarefa e o gerente do projeto são avisados no aplicativo e por e-mail.

Solicitações do cliente

Clientes com Solicitar tarefas podem pedir uma nova tarefa no portal. Ela não entra sozinha no plano.

1. Abra o projeto e escolha a aba Solicitações do cliente. O número nela mostra quantas solicitações esperam. O gerente do projeto também é avisado no aplicativo e por e-mail.
2. Pressione Aceitar para transformá-la em tarefa: escolha a Lista de tarefas, o Responsável, as datas e, se quiser, a Fase, e pressione Aceitar no plano. Os arquivos do cliente vão junto com a tarefa.
3. Ou pressione Recusar, escreva o motivo e pressione Recusar a solicitação. O cliente lê o seu motivo.

O cliente vê cada solicitação como Aguardando, Aceita (com um link para a nova tarefa) ou Recusada (com o seu motivo), e recebe um e-mail quando você responde.

Altere ou remova o acesso

• Abra a pessoa pela lista Usuários do cliente para alterar os projetos e as permissões dela. As mudanças valem na hora.
• Desmarque A conta está ativa para impedir a entrada sem perder a configuração.
• Pressione Redefinir senha para dar a ela uma nova senha de uso único. Isso também desfaz um bloqueio depois de muitas tentativas erradas.
• Enquanto alguém não escolher a senha, aparece como Convidado. Clique em Reenviar convite na lista ou na página da pessoa para enviar um novo link. O anterior deixa de funcionar.
• Excluir remove a conta para sempre. Uma empresa com usuários do cliente não pode ser excluída até que eles sejam removidos.

Só os projetos que você marcar

Um usuário do cliente vê só os projetos marcados para ele, e nada dos seus outros projetos ou clientes. Clique em Marcar todos os projetos para marcar todos os projetos do cliente de uma vez; um projeto criado depois também precisa ser marcado.

Das faturas e orçamentos do cliente, ele também vê só os dos seus projetos (e os que não pertencem a nenhum projeto). O extrato de conta exige todos os projetos marcados. Cada mudança nos projetos e direitos de uma pessoa fica registrada no log de auditoria.

Pessoas que tinham um link privado

Antes de novembro de 2026, um projeto podia ser compartilhado por um link privado, sem acesso. Esses links não abrem mais nada sozinhos: quem abre um deve entrar com um acesso. Abra o projeto, escolha Portal do cliente e clique em Dar acesso ao lado do link. Veja Compartilhar o andamento com um cliente.

Se algo der errado

• "Já existe uma conta de cliente para esse endereço": cada e-mail pode ter uma única conta de cliente em todo o sistema.
• Um cliente diz que um projeto "não está ativo": confira se ele recebeu aquele projeto e se a conta está ativa.
• Depois de cinco senhas erradas, a conta fica bloqueada por 15 minutos. Redefinir senha desfaz o bloqueio.
• Um cliente esqueceu a senha: ele clica em Esqueceu sua senha? na página de entrada e recebe por e-mail um link para escolher uma nova.

Para mostrar cotações, entregas e arquivos no portal, veja Portal do cliente: cotações, aprovações e arquivos compartilhados.