Altere muitos registros de uma vez a partir de uma lista

Todas as listas do Kaam360 (tarefas, ocorrências, projetos, leads, negócios, clientes, contatos, chamados, faturas, cotações, pedidos de compra, contas de fornecedores, despesas e contatos de marketing) permitem alterar muitas linhas de uma vez, em vez de abri-las uma por uma.

Altere muitas linhas

1. Abra a lista, por exemplo Leads no módulo CRM ou Todas as tarefas no módulo Trabalho.
2. Use a caixa de busca e os filtros para reduzir a lista às linhas que você quer.
3. Marque a caixa no começo de cada linha que quer alterar. A caixa no cabeçalho marca todas as linhas da tela.
4. Uma barra aparece acima da tabela: "3 selecionadas". Para incluir todas as linhas que correspondem ao seu filtro (não só as da tela), pressione Selecionar todas as N correspondentes.
5. Na barra, escolha o que alterar na caixa Alterar…: o responsável, o status, uma data, etiquetas, ou um dos campos personalizados da sua organização.
6. Escolha ou digite o novo valor e pressione Aplicar.
7. A barra diz quantas linhas mudaram, e as linhas são recarregadas.

Desfaça uma alteração

Uma linha acima da tabela diz o que foi alterado, com um botão Desfazer. Pressione-o em até dez minutos para devolver os valores antigos a todas as linhas alteradas. Depois disso, a alteração fica como está (você ainda pode alterar as linhas de novo à mão).

Exclua ou arquive muitas linhas

1. Marque as linhas e pressione Excluir na barra (os projetos também oferecem Arquivar).
2. Confirme. As linhas excluídas vão para a lixeira, de onde um administrador pode trazê-las de volta até que sejam removidas definitivamente (depois de 30 dias, a menos que a sua organização tenha escolhido outro prazo). Os contatos de marketing são a exceção: excluí-los apaga os dados deles definitivamente na hora.

Quem pode fazer isso

Alterar muitas linhas exige exatamente as mesmas permissões que alterar uma: se você não puder alterar uma linha sozinha, a alteração inteira é recusada e nada muda. Excluir exige a permissão de exclusão daquele tipo de registro. Cada alteração em massa fica registrada no log de atividades com o número de linhas afetadas.

Se algo der errado

• "Essa não é uma das opções": o valor precisa vir da lista oferecida (por exemplo um status que ainda existe).
• Uma linha impede a alteração inteira (por exemplo uma fatura enviada): tire-a da seleção e aplique de novo.