Sincronize seu calendário e seu e-mail com o Google ou o Microsoft 365

Conecte sua própria conta do Google ou do Microsoft 365, e o Kaam360 mantém sua agenda e seus e-mails com clientes em sintonia para você. Só você pode ver ou alterar sua conexão; nem mesmo um administrador pode.

O que ela faz

• Suas reuniões e ligações do CRM aparecem na sua agenda do Google ou do Outlook. Se você quiser, suas tarefas do CRM, as reuniões de projeto de que você participa e suas tarefas de projeto também aparecem.
• Quando você move, renomeia ou exclui um desses itens na sua agenda, o Kaam360 acompanha em poucos minutos.
• Seus outros compromissos da agenda podem aparecer como blocos cinza Ocupado no Calendário do CRM. Só você os vê, e os títulos ficam ocultos, a menos que você permita.
• Os e-mails que você troca com seus leads, clientes e os contatos deles são copiados para as páginas deles, no bloco E-mails.
• Os e-mails que você envia de um lead, cliente ou negócio saem da sua própria caixa de correio, então ficam na sua pasta Enviados.

Conecte sua conta

1. Clique no seu nome no canto superior direito e escolha Sincronização de agenda e e-mail.
2. Leia o que o Kaam360 pede e clique em Conectar Google ou Conectar Microsoft 365.
3. Entre no Google ou na Microsoft e permita o que for pedido.
4. Você volta ao Kaam360. O cartão mostra Funcionando, e a primeira sincronização começa em até um minuto.

Escolha o que é sincronizado

1. No cartão, abra O que é sincronizado.
2. Em Calendário, marque Sincronizar minha agenda. Os eventos vão para a sua agenda principal; clique em Alterar para escolher outra.
3. Marque o que copiar: Reuniões do CRM de que sou responsável, Ligações do CRM de que sou responsável, Tarefas do CRM de que sou responsável, Reuniões de projeto de que participo e Minhas tarefas de projeto. As tarefas viram eventos de dia inteiro no prazo delas.
4. Marque Mostrar meus outros eventos como Ocupado na agenda do CRM para ver quando você está ocupado. Marque Mostrar também os títulos para ver o que são (nunca para eventos marcados como privados).
5. Em E-mail, escolha Enviar e-mails do CRM por esta caixa de correio e Copiar e-mails com meus leads, clientes e os contatos deles para as páginas deles no CRM.
6. Em Nunca copiar e-mails com, digite os endereços ou domínios inteiros que você nunca quer copiar, um por linha: nome@example.com para uma pessoa, @example.com para todos de lá.
7. Clique em Salvar.

Como as mudanças circulam

• O Kaam360 olha sua agenda e sua caixa de correio mais ou menos a cada cinco minutos. Clique em Sincronizar agora para que ele olhe na hora.
• Se a mesma reunião foi alterada no Kaam360 e na sua agenda antes da próxima sincronização, vale a alteração mais recente. Atividade recente, no cartão, mostra cada conflito e qual alteração foi mantida.
• Excluir uma reunião, ligação ou tarefa do CRM na sua agenda a marca como Cancelado no Kaam360. Excluir uma reunião ou tarefa de projeto na sua agenda só a tira da agenda: ela continua no Kaam360.
• Uma atividade do CRM excluída ou cancelada no Kaam360 é removida da sua agenda.
• Os e-mails copiados são somente leitura, e todos que podem ver o lead, cliente ou negócio podem lê-los. Eles ficam marcados como Copiado do Gmail ou Copiado do Outlook, e uma seta mostra se o e-mail foi recebido ou enviado.

Veja também Planeje tarefas, reuniões e ligações e use o calendário do CRM.

Se algo der errado

• É preciso reconectar: o Google ou a Microsoft não aceita mais a conexão (você mudou a senha, removeu o Kaam360 por lá ou a permissão expirou). Clique em Reconectar e permita de novo. Suas escolhas são mantidas.
• Tentando novamente: o Google ou a Microsoft estava ocupado ou não pôde ser alcançado. O Kaam360 tenta de novo sozinho, esperando um pouco mais a cada vez.
• Se os e-mails não forem copiados do Gmail, talvez a equipe do Kaam360 ainda não tenha ativado a leitura do Gmail, porque o Google precisa aprová-la primeiro. A agenda e o envio pelo Gmail continuam funcionando.
• Se a sua empresa usa o Microsoft 365 e você vir uma mensagem dizendo que um administrador precisa aprovar, o administrador de TI precisa permitir o Kaam360 uma vez para a empresa.
• Se a página disser que sua função não permite, peça a um administrador a permissão "Sincronizar agenda e e-mail".

Desconecte

1. Clique no seu nome no canto superior direito e escolha Sincronização de agenda e e-mail.
2. Clique em Desconectar no cartão e depois em Sim, desconectar.
3. O Kaam360 remove os eventos que adicionou à sua agenda, pede ao Google para esquecer a permissão e a apaga do Kaam360. Os e-mails já copiados continuam nos registros.