Campos personalizados: adicione seus próprios campos

Um campo personalizado é uma caixa extra que você adiciona aos seus próprios registros, para os detalhes que importam no seu negócio: um número de pedido de compra em uma fatura, uma região em um cliente, uma data de renovação em um contrato, uma gravidade em um chamado de suporte. Você os cria e organiza em Layouts de página.

Adicione um campo

1. Abra Configurações e escolha Layouts de página. (Você precisa da permissão "Gerenciar campos personalizados"; os administradores a têm.)
2. Escolha para que serve o campo com os botões no topo: Tarefas, Projetos, Leads, Clientes, Negócios, Cotações, Contratos, Faturas ou Chamados de suporte.
3. Em Adicionar um campo, clique em um dos campos prontos, ou em Ou crie um novo digite o Nome e escolha o Tipo: Texto curto, Texto longo, Número, Data, Lista suspensa (digite as Opções (uma por linha)), Caixa de seleção, Link da web, ou os tipos calculados Fórmula (calculada) e Consolidação (soma registros relacionados) (veja Campos de fórmula e de consolidação).
4. Marque Obrigatório: não pode ser esvaziado depois de ter um valor se o campo precisar sempre manter um valor. Pressione Adicionar o campo.
5. Arraste o novo campo para a seção e a posição que quiser e pressione Salvar layout. Veja Layouts de página.

Altere ou remova um campo

• Na linha do campo em Layouts de página, pressione Editar para renomeá-lo ou mudar as opções, Arquivar para escondê-lo em todos os lugares sem perder os valores, ou Excluir para removê-lo junto com todos os valores dele.
• Os campos arquivados ficam em Campos arquivados, onde Recuperar os mostra de novo.

Preencha os campos

• Abra uma tarefa, projeto, cliente, negócio, cotação, contrato, fatura ou chamado. Os seus campos aparecem nas seções que você organizou (a seção padrão se chama Campos personalizados).
• Digite ou escolha um valor. Ele é salvo assim que você sai da caixa. Uma mensagem abaixo do campo avisa se o valor não for válido, por exemplo texto em um campo de número.
• Você pode alterar os valores onde já podia alterar aquele registro. Os demais os veem, mas não podem alterá-los.

Bom saber

• Um campo existe para um tipo de registro. Para ter o mesmo campo em tarefas e em projetos, adicione-o a cada um.
• O tipo de um campo não pode mudar depois que ele tem valores. Adicione um campo novo.
• Os campos personalizados são para uso interno no Kaam360. Eles não são impressos em faturas nem em cotações.
• Você pode ter até 30 campos para cada tipo de registro.