Bagikan prospek menurut wilayah, dan susun tim penjualan Anda

Wilayah adalah bagian dari pasar Anda, misalnya Jawa Barat, Negara Teluk, atau Rumah sakit. Prospek dan pelanggan baru yang cocok dengan aturan sebuah wilayah ditempatkan di wilayah itu, dan orang-orangnya menerima prospek barunya secara bergiliran. Tim penjualan menyatakan siapa melapor kepada siapa, sehingga manajer melihat peluang dan perkiraan timnya.

Membuka wilayah

Buka Wilayah dan tim penjualan di menu CRM. Semua orang yang boleh melihat CRM dapat melihat halaman ini. Mengubah wilayah dan tim memerlukan hak "Kelola wilayah dan tim penjualan".

Menambah wilayah

1. Tekan Wilayah baru.
2. Ketik Nama.
3. Isi aturannya. Tulis satu nilai per baris, dan biarkan kotak kosong untuk menerima apa saja:- Negara, sebagaimana ditulis pada prospek dan pelanggan Anda, misalnya Indonesia atau ID.- Provinsi, negara bagian, atau kota, misalnya Jawa Barat atau Bandung.- Industri, misalnya Ritel.- Ukuran perusahaan (karyawan), dari dan sampai. Hanya prospek yang punya ukuran, jadi wilayah dengan aturan ukuran menerima prospek, bukan pelanggan.
4. Di bawah Orang yang menerima prospek barunya, secara bergiliran, centang orang-orangnya. Biarkan semua tidak dicentang untuk memakai pembagian biasa yang diatur di Pengaturan prospek.
5. Pilih Manajer wilayah jika mau, lalu tekan Simpan.

Apa yang terjadi pada prospek baru

• Prospek yang diketik, diimpor, dikirim dari formulir web, atau ditambahkan melalui API ditempatkan di wilayah pertama yang cocok.
• Jika prospek belum punya pemilik, prospek itu diberikan kepada orang berikutnya di wilayah tersebut. Tanpa wilayah, pembagian biasa yang berlaku.
• Pelanggan baru ditempatkan di wilayah dengan aturan yang sama.
• Pada formulir prospek atau pelanggan Anda dapat memilih Wilayah sendiri, atau membiarkan Otomatis (menurut aturan wilayah).

Menempatkan prospek dan pelanggan yang sudah ada

Tekan Tempatkan prospek dan pelanggan yang belum berwilayah untuk menjalankan aturan pada catatan yang belum punya wilayah. Untuk menjalankannya lagi pada setiap prospek dan pelanggan, tekan Jalankan ulang aturan pada setiap prospek dan pelanggan di bawah daftar.

Laporan wilayah

Daftar menampilkan, untuk setiap wilayah, prospek, pelanggan, peluang terbuka, nilai peluang terbuka, dan apa yang dimenangkan tahun ini.

Siapa melapor kepada siapa

1. Di Tim penjualan, pilih untuk setiap orang kepada siapa mereka melapor di Melapor kepada.
2. Perubahan langsung tersimpan.

Seorang manajer melihat semua orang di bawahnya, di setiap tingkat. Di halaman Peluang mereka dapat memilih Tim saya pada filter pemilik, dan di Perkiraan mereka melihat angka timnya dan dapat menyesuaikannya. Kaam360 menolak pilihan yang akan membentuk lingkaran.

Perusahaan induk dan cabang

Pada formulir pelanggan, pilih Perusahaan induk untuk menjadikannya cabang. Halaman induk kemudian menampilkan kartu Kelompok perusahaan: cabang-cabangnya di setiap tingkat dan, untuk seluruh kelompok bersama-sama, peluang terbuka, nilai yang dimenangkan, apa yang difakturkan dan diterima, serta tiket dukungan yang terbuka (uang dan tiket hanya untuk orang yang boleh melihatnya).

Untuk membatalkan perubahan, edit lagi wilayah atau pelanggannya. Lihat juga Gunakan perkiraan penjualan.