Gunakan beberapa pipeline peluang dan aturan tahap

Pipeline adalah daftar tahapan yang dilalui sebuah penjualan. Sebagian besar tim mulai dengan satu pipeline. Jika Anda menjual dengan cara berbeda, misalnya untuk pelanggan baru, perpanjangan, dan penjualan melalui mitra, berikan masing-masing pipelinenya sendiri dengan tahap dan peluang menangnya sendiri.

Membuka pipeline Anda

1. Buka Pengaturan dari menu.
2. Pilih Pipeline dan tahap. Anda juga dapat menekan Pipeline dan tahap di bagian atas halaman Peluang.

Setiap pipeline punya tab. Yang bertanda Bawaan adalah tujuan peluang baru jika tidak ada yang memilih pipeline. Angka pada setiap tab menunjukkan berapa peluang terbuka yang dimilikinya.

Menambah pipeline

1. Tekan Pipeline baru.
2. Ketik Nama, misalnya Perpanjangan, dan Deskripsi jika mau.
3. Di Mulai dengan tahap dari, pilih pipeline yang ada untuk menyalin tahapnya, atau biarkan Satu set standar yang singkat (Baru, Terkualifikasi, Proposal, Negosiasi, Menang, dan Kalah).
4. Di bawah Siapa yang boleh melihatnya, centang peran yang boleh melihat pipeline ini dan peluangnya. Biarkan semua kotak kosong agar semua orang yang boleh melihat CRM dapat melihatnya. Administrator selalu melihat setiap pipeline.
5. Tekan Simpan.

Lalu ubah tahapnya sesuka Anda: tekan Tahap baru, atau tekan ikon pensil di samping sebuah tahap untuk mengganti nama, probabilitas, jenis, atau warnanya.

Membuat tahap meminta apa yang diperlukannya

Sebuah tahap dapat menolak peluang yang belum siap untuknya. Misalnya, sebuah peluang hanya boleh mencapai Proposal dikirim jika sudah punya jumlah dan penawaran harga.

1. Tekan ikon pensil di samping tahap itu.
2. Di bawah Sebelum sebuah peluang boleh masuk ke tahap ini, peluang itu memerlukan, centang Jumlah, Perkiraan tanggal penutupan, Kontak, Deskripsi, atau Sebuah penawaran harga.
3. Tekan Simpan.

Kolom Memerlukan menampilkan aturannya. Jika seseorang menyeret peluang ke tahap itu tanpa hal tersebut, peluang tetap di tempatnya dan sebuah pesan menyebutkan apa yang kurang. Formulir peluang juga menampilkan apa yang diperlukan tahap yang dipilih.

Bekerja dengan beberapa pipeline di halaman Peluang

• Pilih pipeline di kiri atas halaman Peluang. Kaam360 mengingat pilihan Anda di komputer ini.
• Peluang baru memulai peluang di pipeline yang sedang Anda lihat.
• Papan menampilkan peluang terbuka dan yang dimenangkan atau kalah dalam 90 hari terakhir. Yang lebih lama tetap ada di daftar: pilih Daftar, lalu Semua peluang, Menang, atau Kalah.

Memindahkan peluang ke pipeline lain

1. Buka peluang dan tekan Ubah.
2. Pilih Pipeline baru. Kaam360 memilih tahap yang sesuai: tahap dengan nama yang sama, atau jika tidak ada, tahap dengan jenis yang sama dan probabilitas terdekat.
3. Periksa Tahap, lalu tekan Simpan.

Pemindahan disimpan di log audit, dan aturan tahap yang baru berlaku.

Laporan per pipeline

• Di Dasbor CRM, pilih pipeline di samping periode untuk melihat angkanya saja, atau Semua pipeline.
• Di Laporan CRM, laporan peluang punya kolom Pipeline yang dapat Anda tampilkan, saring, dan kelompokkan.
• Alur kerja dapat memeriksa Pipeline sebuah peluang, misalnya untuk memulai proyek hanya saat perpanjangan dimenangkan.

Mengubah pipeline bawaan, menyembunyikan, atau menghapusnya

• Buka tab pipeline dan tekan ikon bintang (Jadikan bawaan). Pipeline bawaan selalu terbuka bagi semua orang yang boleh melihat CRM.
• Tekan ikon mata untuk menyembunyikan pipeline yang tidak lagi Anda pakai. Peluangnya tetap disimpan.
• Pipeline tanpa peluang dapat dihapus dengan ikon tempat sampah. Pindahkan dulu peluangnya ke pipeline lain.

Untuk membatalkan perubahan, edit lagi pipeline atau tahapnya dan kembalikan pengaturan lama. Lihat juga Kelola peluang dari panggilan pertama hingga dimenangkan dan Sesuaikan tahap peluang Anda.