Gunakan perkiraan penjualan

Halaman Perkiraan menunjukkan apa yang diperkirakan akan ditutup tim Anda dalam satu bulan atau kuartal, dan bagaimana perbandingannya dengan target.

Cara peluang dihitung

Setiap peluang dihitung dalam satu kategori perkiraan:

• Ditutup: dimenangkan dalam periode itu.
• Komitmen: Anda yakin peluang itu akan ditutup dalam periode itu.
• Skenario terbaik: bisa ditutup jika semuanya berjalan lancar.
• Pipeline: masih tahap awal.
• Tidak disertakan: kalah, atau sengaja dikeluarkan dari perkiraan.

Peluang terbuka dihitung dalam periode Perkiraan tanggal penutupan-nya. Peluang yang terlambat dihitung dalam periode berjalan. Tanpa pilihan, kategorinya mengikuti tahap: mulai probabilitas 70% menjadi Komitmen, mulai 40% Skenario terbaik, di bawahnya Pipeline. Administrator dapat memberi sebuah tahap kategorinya sendiri di Pipeline dan tahap.

Memilih kategori peluang

1. Buka peluang. Di bawah Kategori perkiraan, pilih Komitmen, Skenario terbaik, Pipeline, atau Tidak disertakan.
2. Pilih opsi dari tahap untuk kembali ke kategori tahap itu.

Anda juga dapat mengubahnya di daftar peluang di bagian bawah halaman Perkiraan. Pemilik peluang, manajernya, dan orang yang boleh melihat perkiraan semua orang dapat mengubahnya. Setiap perubahan disimpan di log audit.

Membaca perkiraan

1. Buka Perkiraan di menu CRM.
2. Pilih periodenya: bulan ini atau depan, kuartal ini atau depan, atau yang terakhir.
3. Pilih cara mengelompokkan: Orang, Wilayah, atau Pipeline. Dengan beberapa pipeline Anda juga dapat melihat satu saja.

Kuartal mengikuti tahun buku Anda. Jika tahun buku Anda dimulai pada April (bulan di Tahun buku dimulai pada, pada Tutup buku di buku besar), kuartal pertama adalah April sampai Juni. Setiap kuartal di daftar menunjukkan bulannya, misalnya "Q1 · Apr–Jun 2026".

Ubin di bagian atas menunjukkan target, apa yang sudah ditutup, komitmen, skenario terbaik, pipeline, dan perkiraannya: yang sudah ditutup ditambah komitmen. Bilah menampilkannya dibandingkan target. Untuk orang, baris seorang manajer menjumlahkan seluruh timnya, dengan setiap orang di bawahnya.

Menyesuaikan perkiraan sebagai manajer

1. Tekan tombol sesuaikan di ujung baris seseorang atau sebuah tim.
2. Ketik angka Anda sendiri dan alasan singkat di Mengapa, lalu tekan Simpan.

Angka Anda menggantikan jumlah dari peluang, dan baris itu menunjukkan siapa yang menyesuaikannya. Kosongkan angkanya lalu simpan untuk menghapusnya. Riwayat menunjukkan setiap perubahan, siapa yang melakukannya, dan kapan.

Target dan akurasi

• Target berasal dari Target penjualan: target bulanan setiap orang, dan target tim.
• Seberapa dekat perkiraan sebelumnya membandingkan, untuk setiap bulan yang lalu, perkiraan menjelang akhir bulan dengan apa yang benar-benar dimenangkan. Kaam360 menyimpan potret perkiraan setiap hari untuk melakukannya.

Lihat juga Bagikan prospek menurut wilayah, dan susun tim penjualan Anda dan Gunakan beberapa pipeline peluang dan aturan tahap.