Gunakan dasbor, laporan, dan dokumen CRM

Tiga halaman di bagian CRM membantu Anda melihat gambaran utuhnya: Dasbor CRM, Laporan CRM, dan Dokumen CRM.

Dasbor CRM

Buka Dasbor CRM. Dasbor ini memiliki tiga bagian, dan setiap angka muncul sekali. Dasbor hanya untuk dilihat; untuk menambahkan prospek atau peluang gunakan Prospek dan Peluang.

Hasil penjualan: pilih periode di kanan atas (Bulan ini, 30 hari terakhir, Kuartal ini, Tahun ini, atau Tahun lalu).

• Delapan ubin: Nilai dimenangkan, Peluang dimenangkan, Tingkat kemenangan, Rata-rata peluang yang dimenangkan, Prospek ditambahkan, Tingkat konversi, Hari hingga menang (rata-rata), dan Penawaran harga diterima. Tanda panah membandingkan dengan periode yang sama panjangnya tepat sebelumnya: hijau lebih baik, merah lebih buruk. Jumlah ditampilkan dalam mata uang tampilan Anda sendiri.
• Target penjualan: tekan ikon bendera, ketik jumlahnya, lalu tekan Simpan. Centang Gunakan untuk setiap bulan agar target sama setiap bulan. Biarkan kotak kosong lalu simpan untuk menghapus target. Ubin Nilai dimenangkan menunjukkan kemajuan terhadap target (dan, untuk bulan ini, berapa yang dibutuhkan per hari). Hanya orang yang boleh mengubah CRM yang dapat mengubahnya.
• Di bawahnya: Nilai dimenangkan per bulan (target Anda tampil sebagai garis putus-putus), Prospek per bulan, Hasil per orang, Dari mana prospek berasal, dan Mengapa peluang kalah. Tekan Ekspor ke Excel untuk mengunduh angka-angka ini.

Pipeline dan tindak lanjut (sesuai keadaan saat ini):

• Empat ubin: Pipeline terbuka, Perkiraan berbobot (setiap peluang dihitung menurut peluang menang pada tahapnya), Penawaran harga yang menunggu jawaban, dan Aktivitas terlambat. Tekan ubin untuk membuka halaman di baliknya.
• Perlu perhatian: peluang terbuka yang melewati perkiraan tanggal penutupannya, peluang terbuka yang tidak disentuh siapa pun selama tiga minggu, dan prospek baru yang sudah menunggu tiga hari tanpa ada yang menanganinya. Yang terbesar ditampilkan lebih dulu.
• Pipeline terbuka menurut tahap dan Diperkirakan ditutup (peluang terbuka menurut bulan seharusnya ditutup).

Aktivitas dan prospek baru: Aktivitas terbuka saya, Rapat dan panggilan minggu ini, Prospek terbuka menurut status, dan Prospek terbaru.

Laporan CRM

Untuk laporan siap pakai dan laporan yang Anda buat sendiri, lihat Jalankan dan buat laporan CRM.

Dokumen CRM

1. Buka Dokumen CRM. Halaman ini mencantumkan pustaka CRM Anda dan setiap file yang dilampirkan ke prospek, pelanggan, peluang, penawaran harga, atau kontrak.
2. Tekan Unggah file untuk menambahkan brosur, daftar harga, atau templat. Ketik kategori terlebih dahulu jika mau, misalnya Brosur. Setiap file dapat berukuran hingga 25 MB.
3. Gunakan kotak pencarian, atau daftar di bagian atas untuk menampilkan pustaka saja, file penawaran harga, atau file kontrak.
4. Tekan nama file atau ikon unduh untuk membukanya. Orang yang menambahkan file, atau siapa pun yang boleh menghapus di CRM, dapat menghapusnya dengan ikon tempat sampah. File penawaran harga dan kontrak dihapus di halaman masing-masing.

Anda juga dapat melampirkan file ke satu prospek, pelanggan, atau peluang: di halamannya tekan Lampirkan file di kotak Lampiran. File itu lalu juga tampil di Dokumen CRM.

Jika terjadi masalah

• Jika Anda tidak dapat melihat halaman-halaman ini, peran Anda mungkin tidak mencakup CRM. Tanyakan kepada pemilik ruang kerja Anda.
• File yang lebih besar dari 25 MB dilewati.
• Menghapus prospek, pelanggan, atau peluang juga menghapus file yang dilampirkan padanya.

Target untuk setiap orang, dan komisi

Buka Target penjualan di modul Penjualan, atau tekan Target dan komisi di Hasil per orang pada Dasbor CRM.

• Ketik target bulanan untuk setiap orang di bawah Target setiap bulan. Dasbor lalu menambahkan kolom Target dan Tercapai: apa yang dimenangkan orang itu dalam periode tersebut sebagai bagian dari targetnya untuk bulan-bulan itu.
• Di bawah Komisi, ketik Persentase dari nilai yang dimenangkan dan, jika mau, Persentase tambahan dari yang dimenangkan di atas target orang tersebut. Dasbor lalu menampilkan Komisi setiap orang. Misalnya dengan 5% dan 3%, orang dengan target 100.000 yang memenangkan 150.000 mendapat 5% dari 150.000 ditambah 3% dari 50.000 di atas target.

Target dinyatakan dalam mata uang tampilan Anda. Hanya orang yang boleh menghapus di CRM yang dapat mengubahnya. Komisi yang ditampilkan adalah panduan yang dihitung dari peluang yang dimenangkan dalam periode yang sedang Anda lihat: periksa sebelum Anda membayar siapa pun.

Laporan komisi

Buka Laporan komisi di modul Penjualan (atau tekan tautan di bawah Komisi pada Target penjualan). Halaman ini menampilkan komisi satu orang bulan demi bulan.

1. Pilih Orang (manajer dapat memilih siapa saja; yang lain hanya melihat laporannya sendiri) dan bulan di Dari dan Sampai.
2. Tabel Bulan demi bulan menampilkan peluang yang dimenangkan, nilai yang dimenangkan, target, Komisi, yang sudah Lunas, dan yang Masih terutang. Di bawahnya ada Peluang yang menjadi dasar komisi dan Pembayaran tercatat.
3. Manajer menekan Tandai sudah dibayar pada satu bulan, mengisi tanggal Dibayar pada dan Catatan, lalu menekan Tandai sudah dibayar lagi. Ini hanya mencatat bahwa komisi sudah dibayar (misalnya bersama gaji): tidak ada uang yang dipindahkan dan tidak ada jumlah yang diubah. Tanda yang keliru dapat dibatalkan dengan ikon batal.
4. Tekan Excel atau PDF untuk mengunduh laporan.

Komisi dihitung untuk setiap bulan secara terpisah, dari peluang milik orang itu yang dimenangkan pada bulan tersebut, dengan aturan dan target yang berlaku sekarang. Tidak ada apa pun di halaman ini yang mengubah aturan, target, atau peluang. Peluang yang dimenangkan di pipeline yang tidak boleh Anda lihat tetap dihitung dalam jumlah, tetapi hanya ditampilkan sebagai angka, tanpa namanya.