Mengenal tata letak: menu utama

Menu di sebelah kiri sama di mana pun. Di bagian atas, di bawah Beranda, ada halaman yang Anda pakai setiap hari: Dasbor, Hari saya, Tugas Saya, Tindakan cepat, Sasaran (sasaran perusahaan, tim, dan pribadi beserta hasil utamanya; lihat Tetapkan sasaran dan hasil utama (OKR) serta pantau), Persetujuan, dan Wiki (halaman organisasi Anda dan dokumen tim di dalam ruang; lihat Tulis dan bagikan dokumen tim di Wiki). Di bawahnya, setiap bagian Kaam360 adalah sebuah modul yang dapat Anda buka dan tutup dengan menekan namanya. Hanya satu modul yang terbuka pada satu waktu, dan modul yang berisi halaman yang sedang Anda buka akan terbuka sendiri. Anda hanya melihat modul yang diizinkan oleh peran dan paket Anda.

Modul-modulnya

Di setiap modul, judul kecil berwarna abu-abu mengelompokkan halaman yang saling terkait, sehingga Anda bisa menemukannya sekilas.

• Manajemen Proyek: Pekerjaan (Proyek, Portofolio, Semua tugas, Masalah), Perencanaan (Jadwal, Peta jalan, Ruang kendali), Waktu (Lembar waktu, Pencatatan waktu) dan Masukan dan berbagi (Formulir tugas, Email jadi tugas, Tautan berbagi, Tinjauan file).
• CRM: Ikhtisar (Dasbor CRM, Perkiraan, Laporan CRM), Pipeline (Prospek, Pelanggan, Kontak, Peluang), Interaksi (Aktivitas, Kalender CRM, Urutan penjualan, Halaman pemesanan, Pemesanan), Kesuksesan pelanggan (Permintaan pelanggan, Masukan pelanggan, Komunitas pelanggan) dan Penyiapan (Wilayah dan tim penjualan, Mitra perujuk, Dokumen CRM).
• Penjualan: Ikhtisar (Dasbor penjualan, Laporan penjualan, Target penjualan), Penjualan (Penawaran harga, Pesanan penjualan, Surat jalan, Kontrak) dan Katalog (Produk).
• Pembelian: Ikhtisar (Dasbor pembelian, Laporan pembelian) dan Pembelian (Pesanan pembelian, Tagihan pemasok, Pengingat tagihan, Pemasok).
• Keuangan: Ikhtisar (Dasbor, Laporan, Perkiraan arus kas), Piutang (Faktur, Faktur berulang, Pembayaran, Nota kredit, Pengembalian dana, Laporan rekening pelanggan, Pengingat pembayaran), Kas dan bank (Uang muka dan deposit, Cek, Kas kecil), Pengeluaran (Pengeluaran, Kebijakan pengeluaran) dan Akuntansi dan pajak (Buku besar, Tarif pajak, Ringkasan pajak, SPT pajak, Kurs mata uang).
• Orang: Cuti, untuk mengajukan hari libur dan menyetujuinya.
• Pelacakan aktivitas (hanya untuk orang yang boleh melihat data aktivitas atau mengelola pelacakan): Dasbor aktivitas, Perangkat (tempat aplikasi Windows dan Mac diunduh dan komputer didaftarkan), dan Pengaturan aktivitas. Lihat Pelacakan aktivitas.
• Tanda tangan elektronik: Dokumen, Kirim untuk ditandatangani, dan Templat.
• Dukungan: Permintaan (Tiket, Obrolan langsung, Proyek dalam dukungan) dan Pengetahuan dan hasil (Katalog layanan, Artikel bantuan, Laporan dukungan). Angka merah menunjukkan tiket yang menunggu balasan.
• Marketing: dikelompokkan menjadi Audiens (Cari prospek, Kontak, Formulir pendaftaran), Email (Kampanye, Templat, Tindak lanjut), Keterlibatan (SMS dan WhatsApp, Survei, Postingan media sosial, Loyalitas dan referensi, Kalender konten), dan Hasil (Lalu lintas situs web, Laporan, ROI kampanye).
• Wawasan: Hasil (Ikhtisar perusahaan, Laporan, Laba) dan Tim (Kapasitas, Perencanaan sumber daya, Penggunaan tim).

Di bawah modul: Administrasi, dikelompokkan sebagai Organisasi (Pengaturan, Pengguna, Peran & hak akses, Perusahaan, Penagihan), Otomatisasi (Aturan persetujuan, Alur kerja) dan Data (Pemeriksaan kesehatan, Sandbox, Keranjang sampah), dan Bantuan (Bantuan & dukungan untuk menulis kepada kami, dan Panduan dan cara).

Panduan pengguna (di bawah Bantuan) membuka panduan lengkap: bab dengan langkah bernomor dan gambar setiap layar, dimulai dari memulai serta proyek dan tugas. Hanya orang yang masuk ke organisasi Anda yang dapat membukanya. Panduan ini tidak publik, dan pelanggan di portal klien tidak melihatnya. Panduan ini mengikuti bahasa yang Anda pilih; bab yang belum diterjemahkan ditampilkan dalam bahasa Inggris.

Cari apa saja

Tekan Ctrl + K (atau Cmd + K di Mac), atau gunakan kotak pencarian di bagian atas, untuk menemukan proyek, tugas, orang, pelanggan, tiket, faktur, atau komentar dari mana saja. Lihat Pencarian: temukan apa pun dengan cepat.

Pengaturan Anda sendiri

Buka menu di bawah nama Anda di kanan atas untuk profil, bahasa, dan keluar.