Portal pelanggan: penawaran harga, persetujuan, dan file yang dibagikan

Portal pelanggan adalah tempat orang-orang di pelanggan Anda masuk untuk mengikuti pekerjaan mereka bersama Anda. Portal ini menampilkan logo dan warna email perusahaan Anda (atur di Perusahaan dalam Pengaturan). Selain proyek, portal dapat menampilkan penawaran harga mereka, hasil kerja yang menunggu persetujuan mereka, dan file yang Anda bagikan. Lihat Beri pelanggan akses masuk sendiri (pengguna pelanggan) untuk menambahkan orang.

Menampilkan penawaran harga kepada pengguna pelanggan

1. Buka Pengguna di bagian Administrasi, pilih tab Pengguna pelanggan, lalu buka orangnya.
2. Di bawah Di seluruh portal pelanggan, centang Lihat penawaran harga. Anda memerlukan hak untuk melihat CRM.
3. Tekan Simpan.

Kini mereka melihat Penawaran harga di portalnya: setiap penawaran harga perusahaan mereka yang sudah dikirim. Draf tidak pernah ditampilkan. Mereka dapat membacanya, menekan Unduh PDF, Terima penawaran harga (mereka mengetik nama lengkap dan mencentang bahwa mereka setuju), atau Minta perubahan dengan komentar.

Saat pelanggan menjawab

• Diterima: penawaran harga langsung ditandai Diterima, dan peluangnya mengambil jumlah tersebut, sama seperti jika Anda menandainya sendiri.
• Perubahan diminta: penawaran harga tetap berstatus Terkirim. Ubah lalu kirim lagi.
• Bagaimanapun juga, pemilik penawaran harga dan orang yang menulisnya menerima notifikasi dan email.
• Pada penawaran harga, Jawaban dari portal pelanggan menunjukkan siapa yang menjawab, kapan, dari alamat internet mana, jumlah yang mereka lihat, dan komentarnya. Log aktivitas menyimpan catatan yang sama.

Hasil kerja untuk disetujui

Ajukan file untuk ditinjau dengan Tinjauan file dan centang Tampilkan kepada pelanggan di portal pelanggan (mereka dapat berkomentar) serta Minta pelanggan menyetujui juga. Pengguna pelanggan dengan Tinjau file di proyek itu menerima email, dan hasil kerja muncul di Persetujuan pada portal mereka. Setiap versi baru meminta lagi. Saat mereka menyetujui atau meminta perubahan, nama, waktu, dan alamat internet mereka disimpan bersama versi itu. Lihat Tinjauan file: komentari gambar, PDF, dan video, lalu setujui setiap versi.

Membagikan file dengan pelanggan

1. Buka proyek dan tab Dokumen-nya.
2. Tekan tombol toko (Bagikan dengan pelanggan di portalnya) di samping sebuah file. File itu mendapat label Dibagikan dengan pelanggan.
3. Tekan lagi untuk berhenti membagikan.

File yang dibagikan muncul di bawah File yang dibagikan di halaman proyek pada portal, untuk pengguna pelanggan dan tautan portal. Tonggak proyek juga tampil di sana, beserta tanggalnya.

Faktur dan laporan rekening

1. Buka pengguna pelanggan seperti di atas.
2. Di bawah Di seluruh portal pelanggan, centang Lihat faktur dan laporan rekening. Anda memerlukan hak untuk melihat faktur.
3. Tekan Simpan.

Kini mereka melihat Faktur: setiap faktur yang Anda terbitkan untuk perusahaan mereka (terkirim atau dibayar; draf dan faktur yang dibatalkan tidak pernah tampil), beserta apa yang masih harus dibayar, dan Lihat laporan rekening untuk laporan rekening mereka. Keduanya dapat diunduh sebagai PDF. Setiap faktur menampilkan Cara membayar dengan petunjuk pembayaran faktur itu. Pembayaran online belum tersedia di portal.

Dukungan di satu tempat

Pengguna pelanggan yang boleh membuat tiket di salah satu proyeknya melihat Dukungan: tiket dari semua proyek tersebut bersama-sama, pencarian artikel bantuan Anda, dan Buat tiket dengan pilihan proyek. Tiket masuk ke Tiket seperti biasa. Lihat Biarkan pelanggan membuat tiket di portal mereka.

Jika terjadi masalah

• Pelanggan tidak melihat Faktur: centang Lihat faktur dan laporan rekening untuk orang itu, dan periksa apakah faktur sudah dikirim ke perusahaannya.
• Pelanggan tidak melihat Penawaran harga: centang Lihat penawaran harga untuk orang itu, dan periksa apakah penawaran harga ditujukan ke perusahaannya dan sudah dikirim.
• Penawaran harga tidak dapat diterima: mungkin sudah kedaluwarsa (tanggal Berlaku sampai sudah lewat) atau sudah diterima.
• Pelanggan tidak melihat hasil kerja: hasil kerja harus ditampilkan di portal, dan orang itu memerlukan Tinjau file di proyek.
• Pelanggan tidak melihat faktur atau penawaran sebuah proyek: mereka hanya melihat milik proyek yang diberikan kepada mereka (dan yang tidak terkait proyek mana pun). Centang proyek itu untuk mereka.
• Lihat laporan rekening tidak menampilkan apa pun: laporan rekening menjumlahkan semua faktur perusahaan, jadi semua proyek perusahaan harus dicentang untuk mereka.