Pilih mata uang utama dan tambahkan yang lain
Jika Anda menjual dalam lebih dari satu mata uang, Kaam360 membiarkan setiap peluang, penawaran harga, dan kontrak memiliki mata uang dan jumlahnya sendiri. Kurs hanya dipakai untuk menjumlahkan total, sehingga Anda dapat melihat satu angka keseluruhan.
Atur mata uang Anda
- Buka Pengaturan dari menu.
- Pilih Mata uang.
- Di bawah Mata uang utama, tekan Ubah mata uang utama... dan pilih mata uang Anda.
- Di bawah Mata uang lain, tekan Tambah mata uang... untuk setiap mata uang yang dipakai pelanggan Anda.
Jaga kurs tetap terbaru
Kurs diperbarui sendiri. Anda dapat menekan Perbarui kurs sekarang untuk langsung menyegarkannya. Mata uang yang ditandai Otomatis diperbarui dari internet. Jika tertulis bahwa kurs belum diambil, tekan Perbarui kurs sekarang.
Gunakan dalam pekerjaan penjualan
Saat Anda membuat peluang, penawaran harga, atau kontrak, pilih Mata uang di samping jumlahnya. Lihat Kelola peluang dari panggilan pertama hingga dimenangkan.
Note Peringatan: Mengubah mata uang utama mengubah cara total ditampilkan. Jumlah pada setiap peluang tetap seperti yang Anda ketik. Pilih mata uang utama Anda dengan cermat.
Note Catatan: Jika Anda tidak melihat Mata uang, peran Anda mungkin tidak mengizinkan mengubah pengaturan. Tanyakan kepada pemilik ruang kerja Anda.
Lanjut membaca
- Pelanggan, kontak, dan peluangSimpan pelanggan dan peluang penjualan di satu tempat.
- Sinkronkan kalender dan email Anda dengan Google atau Microsoft 365Hubungkan akun Google atau Microsoft 365 Anda sendiri: rapat dan tugas masuk ke kalender Anda, perubahan kembali, dan email pelanggan disalin ke catatan mereka.
- Biarkan pelanggan memesan rapat dengan Anda secara onlineBagikan halaman pemesanan: pelanggan memilih waktu kosong dalam zona waktu mereka sendiri, dan rapat masuk ke kalender CRM Anda bersama lead atau pelanggan.
Masih kesulitan? Gunakan Bantuan & dukungan di dalam aplikasi dan kami akan membantu.