Visites, astuces et la liste Premiers pas

Kaam360 vous aide à prendre vos marques avec trois choses : de courtes visites de chaque module, des astuces ponctuelles sur certaines pages, et une liste Premiers pas qui se coche toute seule au fil de votre travail. Les trois sont accessibles depuis le bouton Guide (la boussole en haut de chaque page, à côté de la cloche).

Faire une visite

La première fois que vous ouvrez un module, une petite carte propose une visite rapide. Appuyez sur Commencer la visite, ou sur Pas maintenant pour qu'on vous laisse tranquille. Vous pouvez toujours ouvrir la visite de la page où vous êtes depuis le bouton Guide : Faire la visite de ....

• Appuyez sur Suivant et Retour, ou utilisez les flèches du clavier. Entrée passe à l'étape suivante.
• Appuyez sur Échap ou sur le bouton de fermeture pour arrêter. Kaam360 mémorise l'étape, et le bouton Guide propose alors Continuer la visite.
• Passer la visite y met fin définitivement (vous pouvez toujours la rouvrir depuis le bouton Guide).
• Sur un téléphone, la carte se place en bas de l'écran ; les parties du menu repliées sont expliquées au milieu de l'écran.

Il existe des visites pour le tableau de bord, Ma journée, les tâches, les projets et l'espace de travail d'un projet, la feuille de temps, le planning, le CRM, les Ventes, la Finance, les Achats, le Support, le Marketing, la Signature électronique, les Objectifs, le Wiki, les Analyses, le Suivi d'activité et les Paramètres. Vous pouvez aussi en ouvrir une directement depuis un lien : ajoutez ?tour= suivi de son nom à l'adresse de la page, par exemple /projects?tour=projects.

Astuces

Certaines pages affichent une petite astuce avec une ampoule, par exemple comment laisser Kaam360 relancer les paiements sur Factures ou comment importer des clients sur Clients. Appuyez sur Compris et cette astuce ne réapparaît plus jamais pour vous.

La liste Premiers pas

Chaque personne reçoit une liste adaptée à ce qu'elle fait, choisie selon son rôle :

• Configuration (administrateurs) : choisir votre type d'activité, créer le premier projet, ajouter une tâche, inviter un collègue, définir vos heures de travail et votre fuseau horaire, ajouter votre premier client, créer votre première facture, connecter une adresse e-mail, et activer la connexion en deux étapes.
• Planification (personnes qui peuvent créer des projets) : configurer un projet, planifier le travail avec des dates, confier une tâche à un collègue, saisir votre temps, activer la connexion en deux étapes.
• Réaliser le travail (tous les autres) : mettre à jour l'une de vos tâches, planifier votre journée, saisir votre temps, activer la connexion en deux étapes.

Chaque coche reflète ce qui existe réellement dans l'espace de travail : un projet qui existe, un collègue qui a été ajouté, une facture qui a été rédigée. Les données d'exemple ne comptent jamais. La liste apparaît sur Projets et Ma journée et dans le bouton Guide, avec le nombre d'étapes faites.

Appuyez sur Masquer pour ranger la liste. Pour les administrateurs, cela masque la liste de configuration pour tous les administrateurs de l'organisation ; tous les autres ne masquent que la leur. Faites-la réapparaître depuis le bouton Guide avec Afficher à nouveau la liste Premiers pas sur mes pages.

Désactiver ou réactiver les suggestions

Dans le bouton Guide :

• décochez Proposer une courte visite quand j'ouvre un module pour la première fois pour arrêter les propositions de visite (les visites restent disponibles depuis le bouton) ;
• appuyez sur Afficher à nouveau toutes les astuces et visites pour revoir chaque astuce et vous voir proposer à nouveau chaque visite.

Conseils de configuration par e-mail

Pendant l'essai gratuit, les administrateurs reçoivent quelques courts e-mails avec la prochaine étape utile : un message de bienvenue ; le jour 1, un rappel pour créer un premier projet s'il n'y en a pas encore ; le jour 3, un rappel pour inviter l'équipe si personne d'autre n'a été ajouté ; et le jour 7, un récapitulatif de l'avancement de la configuration. Une étape déjà faite n'est jamais rappelée, une organisation ne reçoit jamais plus d'un de ces e-mails par jour, et ils s'arrêtent dès que vous choisissez une formule. Chaque e-mail contient un lien pour les arrêter, et un administrateur peut les désactiver dans Paramètres, puis Type d'activité et modules. Voir Configurer Kaam360 pour votre activité.