Partager l'avancement avec un client

Vous pouvez montrer à un client où en est son projet de deux façons : un rapport que vous envoyez, ou le portail client, où il se connecte avec son propre accès. Tout sur les accès se trouve dans Donnez à vos clients leur propre accès.

Envoyer un rapport client

1. Ouvrez le projet et appuyez sur les trois points en haut à droite.
2. Choisissez Rapport client.
3. Choisissez la Période et ce qu'il faut Inclure, comme le travail terminé, ce qui arrive ensuite, les heures et l'échéancier de paiement.
4. Ajoutez une courte note en haut.
5. Saisissez l'adresse e-mail du client et appuyez sur Envoyer au client. Cochez M'envoyer une copie si vous en voulez une.
6. Ou appuyez sur Imprimer / Enregistrer en PDF pour garder un fichier.

Donner à un client un accès à ce projet

1. Dans le même menu, choisissez Portail client.
2. Si la page indique que le projet n'a pas encore de client, modifiez le projet et choisissez d'abord son Client : un accès appartient à un client.
3. Appuyez sur Donner un accès à quelqu'un. La page d'un nouvel utilisateur client s'ouvre avec ce projet coché.
4. Saisissez son Nom et son E-mail (connexion), choisissez ce qu'il peut faire dans le projet, puis appuyez sur Créer un compte.

Personnes qui peuvent ouvrir ce projet liste toutes les personnes qui y ont accès. Elles apparaissent comme Invité tant qu'elles n'ont pas choisi leur mot de passe.

Ce que voit le client

Une fois connecté, le client ouvre le projet et voit son état, les phases, ce qui arrive et ce qui vient d'être terminé, les changements qui l'attendent, les paiements et le support, dans la mesure où vous l'avez permis. Quand il approuve ou refuse un changement ou un paiement, le responsable du projet et son responsable du support reçoivent une notification dans Kaam360.

Avec Voir les tâches, le projet a aussi les onglets Plan du projet et Chronologie avec chaque tâche, son responsable, ses dates, son statut et son % réalisé. Les tâches et listes marquées Masquer au client ne sont jamais montrées.

Anciens liens privés

Les liens créés avant novembre 2026 n'ouvrent plus le projet à eux seuls : quiconque en ouvre un doit se connecter. Rien n'est envoyé à vos clients automatiquement.

1. Sous Anciens liens privés, appuyez sur Lui donner un accès à côté d'un lien.
2. Saisissez le Nom et l'E-mail (connexion) de la personne.
3. Choisissez Envoyer une invitation par e-mail ou M'afficher un mot de passe à lui donner, puis appuyez sur Créer l'accès.

La personne reçoit ce projet avec les mêmes droits que le lien. Une fois connectée, l'ancien lien la mène directement au projet. Appuyez sur Désactiver pour arrêter un lien définitivement.

En cas de problème

• Le client voit « Veuillez vous connecter pour voir ce projet » : il lui faut un accès. Donnez-lui-en un comme ci-dessus, ou vérifiez que son accès comprend ce projet.
• Lui donner un accès n'apparaît pas : le projet n'a pas encore de client, ou vous n'avez pas le droit de gérer les utilisateurs.