Recherche : trouver n'importe quoi rapidement

Kaam360 a une zone de recherche en haut de chaque page, et une zone de recherche au-dessus de la plupart des listes. Ce guide explique comment elles trouvent les éléments et comment obtenir les meilleurs résultats.

Tout rechercher depuis la barre du haut

1. Appuyez sur Ctrl + K (ou Cmd + K sur un Mac), ou cliquez dans la zone de recherche en haut.
2. Saisissez ce que vous cherchez : quelques mots, un nom, un code ou une adresse e-mail.
3. Les résultats apparaissent au fil de la saisie, regroupés par type : projets, tâches, objectifs (par l'objectif ou l'un de ses résultats clés), pages de wiki (par leur titre ou leur texte), personnes, clients, contacts, prospects, affaires, tickets, articles d'aide, factures, devis, contrats, fournisseurs, bons de commande, commentaires, fichiers et plus encore.
4. Cliquez sur un résultat, ou utilisez les flèches du clavier et appuyez sur Entrée pour l'ouvrir.
5. Appuyez sur Tout voir à côté d'un groupe pour voir tous les résultats de ce type, ou sur Voir tous les résultats en bas pour ouvrir la page complète des résultats.

Les mots correspondants sont surlignés. Pour les textes longs, comme la description d'une tâche, le message d'un ticket ou des notes, un court extrait du texte est affiché sous le résultat, pour que vous voyiez pourquoi il correspond.

Vous ne voyez que ce que votre rôle autorise. Par exemple, les clients et les affaires n'apparaissent que pour les personnes qui peuvent voir le CRM, et les factures uniquement pour celles qui peuvent voir les factures. Les objectifs n'apparaissent que si vous pouvez voir cet objectif (les objectifs réservés à une équipe et les objectifs privés restent auprès de leurs personnes). Les pages de wiki n'apparaissent qu'une fois publiées, et uniquement dans les espaces que vous pouvez lire. Personne ne voit jamais les données d'une autre entreprise.

Comment la recherche intelligente trouve les éléments

• Les autres formes d'un mot. facture trouve aussi « factures » et « facturé », et réunion trouve « réunions ».
• Les mots dans n'importe quel ordre. site acme trouve « Refonte du site Acme ». Chaque mot saisi doit apparaître quelque part dans l'enregistrement.
• Pendant la saisie. Le début d'un mot suffit : fact trouve « facture ».
• Les accents n'ont pas d'importance. cafe trouve « Café ».
• Les meilleures correspondances d'abord. Une correspondance dans le nom ou le titre passe avant une correspondance plus loin dans la description ou les notes.
• Codes et texte exact. Les codes comme CBS-12 ou SUP-0042, les adresses e-mail, les numéros de téléphone et les parties de mots sont trouvés exactement tels que vous les saisissez, comme avant. Cela fonctionne aussi pour les textes en ourdou et en arabe.

Rechercher dans une liste

Les zones de recherche au-dessus des listes de projets, prospects, clients, contacts, affaires, devis, contrats, factures, fournisseurs, bons de commande, tickets et articles d'aide fonctionnent de la même façon, tout comme le filtre Nom de la tâche de Toutes les tâches. La liste se filtre dès que vous tapez ; après une courte pause, les meilleures correspondances remontent en haut. Sur les listes qui ont un menu de tri (par exemple Prospects et Fournisseurs), l'ordre passe à Meilleure correspondance pendant la recherche. Choisissez un autre ordre si vous préférez.

Conseils

1. Commencez par un ou deux mots qui se démarquent, comme le nom d'un client et un sujet.
2. Trop de résultats ? Ajoutez un mot. Aucun résultat ? Utilisez moins de mots, ou seulement le début d'un mot.
3. Pour trouver une tâche par son numéro, saisissez-le, par exemple CBS-46-T1020 ou T1020.
4. Sur la page des résultats, enregistrez une recherche que vous utilisez souvent avec Enregistrer ce filtre.