Clients, contacts et affaires

Les éléments de base

• Une Entreprise est une organisation avec laquelle vous travaillez.
• Un Contact est une personne, généralement dans une entreprise.
• Une Affaire est une vente en cours, avec une valeur et une étape comme Nouvelle, Offre envoyée ou Gagnée.

Ajouter une affaire

1. Ouvrez Affaires et appuyez sur le bouton d'ajout.
2. Choisissez l'entreprise et le contact, saisissez la valeur et choisissez l'étape.
3. À mesure que la vente avance, faites glisser la carte vers l'étape suivante.

Devis et contrats

Depuis une affaire, vous pouvez créer un Devis à envoyer au client, puis plus tard un Contrat. Les deux peuvent être imprimés ou envoyés sous forme de lien.