Appeler les prospects et les clients et consigner chaque appel

Kaam360 conserve chaque appel avec le prospect, le client ou l'affaire concerné. Vous pouvez appeler depuis la page d'une fiche et consigner l'appel en quelques secondes. Kaam360 ne se connecte à aucun système téléphonique : c'est votre téléphone ou votre ordinateur qui passe l'appel.

Appeler depuis une fiche

1. Ouvrez un prospect, un client ou une affaire. Ses numéros apparaissent sous forme de boutons à côté de Activités ouvertes : le téléphone et le mobile d'un prospect, le numéro d'un client et ceux de ses collaborateurs, et les contacts d'une affaire.
2. Appuyez sur un numéro. Votre téléphone ou votre application d'appel s'ouvre avec le numéro prêt.
3. Au même moment, Kaam360 ouvre Enregistrer un appel, et commence à compter le temps.

Consigner l'appel

1. Choisissez comment il s'est passé : Relié, Pas de réponse, Message vocal laissé, Occupé, Mauvais numéro ou Rappeler plus tard.
2. Vérifiez le Sens : Nous les avons appelés ou Ils nous ont appelés.
3. Saisissez la Durée (minutes), ou laissez vide : après avoir appuyé sur un numéro, Kaam360 utilise le temps écoulé depuis.
4. Rédigez des Notes : ce qui a été dit et ce dont la personne a besoin.
5. Indiquez la Prochaine étape, par exemple Envoyer la grille tarifaire, et sa date dans Échéance de la prochaine étape. Kaam360 l'ajoute comme tâche pour vous.
6. Si votre système téléphonique conserve les enregistrements, collez le lien dans Lien de l'enregistrement (facultatif).
7. Appuyez sur Enregistrer l'appel.

Vous pouvez aussi appuyer sur Enregistrer un appel sans appeler d'abord, par exemple pour un appel passé depuis votre propre téléphone ou un appel reçu.

Où apparaissent les appels

• Sur la fiche, sous Activités clôturées, avec leur déroulement et leur durée. Un bouton de lecture ouvre le lien de l'enregistrement.
• Sur la page Activités et sur le Calendrier CRM, comme tous les autres appels.
• Dans Rapports CRM : ouvrez Appels par résultat ou Appels par personne, ou créez votre propre rapport sur les activités avec les colonnes Résultat de l'appel et Minutes d'appel.

Modifier ou supprimer un appel

Appuyez sur l'objet de l'appel pour l'ouvrir. Vous pouvez modifier son déroulement, le numéro et le lien de l'enregistrement, ou le supprimer.

Voir aussi Planifier des tâches, des réunions et des appels, et utiliser le calendrier CRM.