Gagner du temps avec les modèles et l'envoi à plusieurs personnes

Un modèle est un document dont les personnes et les champs sont enregistrés une fois pour toutes. Utilisez-le pour ce que vous envoyez encore et encore : une lettre d'offre, une politique que chacun doit accepter, un accord standard.

Créer un modèle

• Depuis n'importe quelle demande, appuyez sur Enregistrer comme modèle et donnez-lui un nom. Les personnes deviennent des rôles (Signer 1, Signer 2, Copy 1) que vous pouvez renommer.
• Ou ouvrez Modèles sous Signature électronique, appuyez sur Nouveau modèle, importez le document, nommez les rôles, appuyez sur Ensuite : placez les champs, placez-les et appuyez sur Enregistrer comme modèle.

Pour modifier un modèle plus tard, ouvrez-le depuis Modèles et appuyez sur Modifier. Vous pouvez renommer les rôles, changer le message, la durée de validité et la fréquence des rappels, déplacer les champs, ou Supprimer le modèle. Les demandes déjà envoyées à partir de ce modèle ne sont pas touchées.

Utiliser un modèle

1. Ouvrez Modèles et appuyez sur Utiliser à côté du modèle.
2. Vérifiez le Titre, choisissez éventuellement un client, et indiquez qui tient chaque rôle. Un rôle de simple copie peut rester vide.
3. Appuyez sur Envoyer pour signature. Les champs sont déjà placés.

Envoyer à plusieurs personnes à la fois

Si le modèle a exactement un rôle de signataire, Envoyer à plusieurs personnes à la fois apparaît en dessous. Écrivez une personne par ligne : le nom, une virgule, puis l'adresse e-mail, et appuyez sur Envoyer à toute la liste. Chaque personne reçoit sa propre copie à signer (jusqu'à 100 à la fois). Les lignes qui ne peuvent pas être envoyées, comme un e-mail manquant ou le même e-mail en double, sont listées pour que vous puissiez les corriger.