Repérer les difficultés tôt : Salle de contrôle et Vue d'ensemble de l'entreprise

Deux pages sont conçues pour les dirigeants et les managers. Elles répondent à la question « où dois-je intervenir ? »

Salle de contrôle

1. Appuyez sur Salle de contrôle dans le module Gestion de projet du menu.
2. Chaque projet en cours a un feu tricolore et une explication en clair. Les pires viennent en premier.
3. Les groupes sont demandent une action, à surveiller et correct.
4. Appuyez sur un projet pour l'ouvrir et corriger la cause.

Les contrôles recherchent les tâches en retard, les dates de fin dépassées, les jalons en retard, les glissements par rapport à la référence, les risques, les projets sans activité et les estimations manquantes.

Vue d'ensemble de l'entreprise

1. Appuyez sur Vue d'ensemble de l'entreprise dans le menu.
2. Lisez les sections : réalisation, argent, pipeline commercial et personnes.
3. Regardez les projets qui demandent une action, les jalons en retard, les paiements en attente et les marges de vos projets.
4. Appuyez sur Définir l'objectif pour fixer un objectif de ventes trimestriel.

Encaissements de ce mois compte l'argent effectivement reçu : une facture payée (moins tout avoir) le jour de son paiement, les paiements partiels sur une facture encore ouverte, et l'argent enregistré sur un paiement de projet sans facture. Chaque montant est converti dans votre devise principale au taux de change propre à la facture ou au paiement. ROI des campagnes et le widget de tableau de bord Campagnes marketing comptent les paiements de la même façon : une même période affiche donc le même montant.

Recherche et alertes pour tous

• Appuyez sur Ctrl + K (ou Cmd + K sur un Mac) pour rechercher n'importe quel projet, tâche ou personne. Voir S'y retrouver.
• La cloche en haut affiche les Notifications : mentions, tâches attribuées et réponses. Appuyez dessus pour ouvrir la liste, puis choisissez Non lu pour ne voir que les nouvelles. Appuyez sur Tout marquer comme lu pour toutes les effacer d'un coup, ou sur Tout voir pour ouvrir la page complète des Notifications. Choisissez Mentions pour ne voir que les endroits où quelqu'un vous a mentionné.