Commentaires et @mentions sur chaque enregistrement

Chaque enregistrement important de Kaam360 a sa propre conversation : affaires, prospects, clients, contacts, devis, factures, bons de commande, factures fournisseurs, dépenses, tickets de support, projets et objectifs. Les tâches ont des commentaires depuis longtemps et conservent les leurs (avec réponses et mentions « j'aime ») ; tout le reste fonctionne désormais de la même façon.

Où trouver les commentaires

• Sur la page d'une affaire, d'un prospect, d'un client, d'un devis, d'une facture, d'un bon de commande ou d'une facture fournisseur, l'encadré Commentaires se trouve en bas.
• Sur un projet, ouvrez l'onglet Commentaires.
• Sur un objectif, l'encadré Commentaires se trouve sous les résultats clés.
• Sur un ticket de support, l'encadré Discussion d'équipe se trouve sous la conversation. Seule votre équipe le voit ; le client, jamais.
• Les contacts et les dépenses n'ont pas de page propre : appuyez sur l'icône de bulle sur la ligne dans Contacts ou Dépenses. Le nombre affiché sur l'icône indique combien de commentaires il y a.

Écrire un commentaire

1. Saisissez votre texte dans la zone. Utilisez la barre d'outils pour le gras, les listes et les tableaux.
2. Pour faire intervenir quelqu'un, tapez @ suivi de son nom, ou appuyez sur Mentionner et choisissez la personne dans la liste.
3. Pour ajouter des fichiers, appuyez sur Joindre des fichiers (jusqu'à 10 fichiers de 25 Mo chacun).
4. Appuyez sur Commentaire (ou Ctrl + Entrée).

Qui est prévenu

Les personnes que vous mentionnez reçoivent une notification dans la cloche (le signe @), avec un lien vers l'enregistrement. Seules les personnes qui peuvent voir l'enregistrement peuvent être mentionnées : la liste sous Mentionner n'affiche qu'elles. Si vous tapez le nom d'une personne qui ne peut pas le voir, le commentaire est quand même enregistré, mais elle n'est pas prévenue, et une ligne sous la zone l'indique.

Qui peut voir un enregistrement dépend de ses propres droits : le CRM pour les affaires, prospects, clients, contacts et devis ; les factures ; les achats ; le service d'assistance ; la personne concernée par la dépense ou une personne qui approuve les dépenses ; le module Gestion de projet pour les projets ; la visibilité propre à l'objectif pour les objectifs.

Modifier ou supprimer un commentaire

• Appuyez sur Modifier sous votre propre commentaire pour le changer. Il affiche ensuite « modifié ». Les personnes nouvellement mentionnées sont prévenues.
• Appuyez sur Supprimer sous votre propre commentaire pour le retirer. Retirer les commentaires des autres demande le droit « Delete anyone's comments » (sur les objectifs, gérer tous les objectifs le permet aussi).