Donner à vos clients leur propre connexion (utilisateurs clients)

Les Utilisateurs clients sont des personnes qui travaillent chez vos clients. Chacune obtient sa propre connexion au portail client, où elle suit uniquement les projets que vous choisissez. Elles sont complètement séparées de votre équipe : elles n'apparaissent jamais dans vos listes d'équipe, n'occupent pas de place payante, ne reçoivent aucun e-mail interne, et ne peuvent jamais ouvrir vos pages internes.

Ajouter un utilisateur client

1. Ouvrez Utilisateurs dans la section Administration, puis choisissez l'onglet Utilisateurs clients.
2. Appuyez sur Nouvel utilisateur client. Vous pouvez aussi ouvrir la page de l'entreprise d'un client et appuyer sur Ajouter un utilisateur client.
3. Saisissez le Nom et l'E-mail (connexion) de la personne.
4. Choisissez le Client. Il ne pourra plus être modifié.
5. Dans Projets que cette personne peut ouvrir, cochez les projets qu'elle doit voir. Seuls les projets de cette entreprise sont listés. Si la liste est vide, ouvrez un projet, choisissez l'entreprise sous Client et enregistrez, puis revenez.
6. Pour chaque projet, choisissez ce qu'elle peut faire : Voir les tâches (le plan du projet), Voir les paiements, Approuver (approuver les étapes de paiement et décider des modifications de périmètre), Ouvrir des tickets, Commenter les tâches, Changer les statuts client et Demander des tâches.
7. Sous Comment obtient-il son mot de passe, choisissez Envoyer une invitation par e-mail ou M'afficher un mot de passe à lui donner, puis appuyez sur Créer un compte. Une invitation lui envoie par e-mail un lien privé pour choisir son propre mot de passe, au nom de votre organisation. Elle ne fonctionne qu'une fois et pendant 7 jours. Un mot de passe s'affiche une seule fois : envoyez-le à la personne en privé.

Ce que fait le client

Avec une invitation, il appuie sur Choisir mon mot de passe dans l'e-mail, choisit son mot de passe et est connecté immédiatement. Avec un mot de passe que vous lui avez donné, il se connecte comme suit.

Il ouvre l'adresse de connexion indiquée sur la page (/client/login sur votre site) et se connecte. La première fois, il doit choisir son propre mot de passe. Ensuite, il voit Mes projets, et peut ouvrir chacun d'eux pour voir l'avancement, le travail à venir, les paiements (si autorisé) et les tickets de support (si autorisé).

Ce que les clients voient du plan

Avec Voir les tâches, un projet du portail a trois onglets : Vue d'ensemble, Plan du projet et Chronologie.

• Plan du projet liste les phases, les listes de tâches et chaque tâche et sous-tâche avec le nom de son responsable, ses dates de début et d'échéance, son statut (nom et couleur) et son pourcentage d'avancement. Le client peut filtrer par statut, phase, responsable, retard et mots du titre.
• Chronologie affiche les mêmes tâches sous forme de diagramme de Gantt en lecture seule, avec les jalons en haut.
• Il ne voit jamais les commentaires internes, les heures saisies, les estimations, les coûts, le budget ni les taux.

Masquer des tâches au client

Certains travaux ne concernent que votre équipe. Les tâches masquées ne sont jamais montrées au client, ni dans le portail ni par un lien privé.

1. Ouvrez la tâche. Sous Client, cochez Masquer au client. Ses sous-tâches sont aussi masquées.
2. Pour masquer plusieurs tâches à la fois, cochez-les dans la liste des tâches et choisissez Client, puis Masquer au client.
3. Pour masquer toute une liste de tâches, appuyez sur les trois points à côté du nom de la liste et choisissez Masquer au client. Choisissez Montrer au client pour annuler.

Une tâche ou une liste masquée affiche un œil barré dans la liste des tâches, pour que votre équipe le sache.

Montrer un commentaire au client

Les commentaires sont internes, sauf si vous en décidez autrement.

1. Lorsque vous rédigez un commentaire, cochez Visible par le client avant d'appuyer sur Commentaire.
2. Pour un commentaire déjà écrit, appuyez sur Montrer au client en dessous. Appuyez sur Masquer au client pour revenir en arrière.

Les clients disposant de Commenter les tâches peuvent commenter les tâches qu'ils voient. Leurs commentaires sont marqués Client, et les responsables de la tâche et le chef du projet sont prévenus dans l'application et par e-mail.

Demandes du client

Les clients disposant de Demander des tâches peuvent demander une nouvelle tâche dans leur portail. Elle n'entre pas d'elle-même dans le plan.

1. Ouvrez le projet et choisissez l'onglet Demandes du client. Le nombre affiché indique combien de demandes attendent. Le chef du projet est aussi prévenu dans l'application et par e-mail.
2. Appuyez sur Accepter pour en faire une tâche : choisissez la Liste de tâches, le Responsable, les dates et, si vous le souhaitez, la Phase, puis appuyez sur Accepter dans le plan. Les fichiers du client accompagnent la tâche.
3. Ou appuyez sur Refuser, indiquez pourquoi, et appuyez sur Refuser la demande. Le client lit votre raison.

Le client voit chaque demande comme En attente, Acceptée (avec un lien vers la nouvelle tâche) ou Refusée (avec votre raison), et reçoit un e-mail lorsque vous répondez.

Modifier ou retirer l'accès

• Ouvrez la personne depuis la liste Utilisateurs clients pour modifier ses projets et ses droits. Les modifications s'appliquent immédiatement.
• Décochez Le compte est actif pour l'empêcher de se connecter sans perdre sa configuration.
• Appuyez sur Réinitialiser le mot de passe pour lui donner un nouveau mot de passe à usage unique. Cela lève aussi un blocage dû à trop d'essais erronés.
• Tant qu'une personne n'a pas choisi son mot de passe, elle apparaît comme Invité. Appuyez sur Renvoyer l'invitation dans la liste ou sur sa page pour envoyer un nouveau lien. Le précédent cesse de fonctionner.
• Supprimer supprime définitivement le compte. Une entreprise qui a des utilisateurs clients ne peut pas être supprimée tant qu'ils ne sont pas retirés.

Seulement les projets cochés

Un utilisateur client ne voit que les projets cochés pour lui, et rien de vos autres projets ou clients. Appuyez sur Cocher tous les projets pour cocher tous les projets du client d'un coup ; un projet ajouté plus tard doit aussi être coché.

Parmi les factures et devis du client, il ne voit aussi que ceux de ses projets (et ceux liés à aucun projet). Le relevé de compte nécessite que tous les projets soient cochés. Chaque changement des projets et des droits d'une personne est inscrit au journal d'audit.

Les personnes qui avaient un lien privé

Avant novembre 2026, un projet pouvait être partagé par un lien privé, sans accès. Ces liens n'ouvrent plus rien à eux seuls : quiconque en ouvre un doit se connecter. Ouvrez le projet, choisissez Portail client et appuyez sur Lui donner un accès à côté du lien. Voir Partager l'avancement avec un client.

En cas de problème

• « Il existe déjà un compte client pour cette adresse » : chaque e-mail ne peut avoir qu'un seul compte client dans tout le système.
• Un client indique qu'un projet n'est « pas actif » : vérifiez que ce projet lui a bien été attribué, et que le compte est actif.
• Après cinq mots de passe erronés, le compte est bloqué pendant 15 minutes. Réinitialiser le mot de passe lève le blocage.
• Un client a oublié son mot de passe : il appuie sur Mot de passe oublié ? sur la page de connexion et reçoit par e-mail un lien pour en choisir un nouveau.

Pour montrer des devis, des livrables et des fichiers dans le portail, voir Portail client : devis, approbations et fichiers partagés.