Champs personnalisés : ajouter vos propres champs

Un champ personnalisé est une case supplémentaire que vous ajoutez à vos propres enregistrements, pour les informations qui comptent pour votre activité : un numéro de bon de commande sur une facture, une région sur un client, une date de renouvellement sur un contrat, une gravité sur un ticket de support. Vous les créez et les organisez dans Dispositions des pages.

Ajouter un champ

1. Ouvrez Paramètres et choisissez Dispositions des pages. (Il vous faut le droit Gérer les champs personnalisés ; les administrateurs l'ont.)
2. Choisissez à quoi sert le champ avec les boutons en haut : Tâches, Projets, Prospects, Clients, Affaires, Devis, Contrats, Factures ou Tickets de support.
3. Sous Ajouter un champ, cliquez sur l'un des champs tout prêts, ou sous Ou créez-en un nouveau, saisissez le Nom et choisissez le Type : Texte court, Texte long, Nombre, Date, Liste déroulante (saisissez les Choix (un par ligne)), Case à cocher, Lien web, ou les types calculés Formule (calculée) et Agrégat (additionne les enregistrements liés) (voir Champs de formule et d'agrégat).
4. Cochez Obligatoire : il ne peut plus être vidé une fois qu'il a une valeur si le champ doit toujours conserver une valeur. Appuyez sur Ajouter le champ.
5. Faites glisser le nouveau champ dans la section et à l'emplacement voulus et appuyez sur Enregistrer la disposition. Voir Dispositions des pages.

Modifier ou retirer un champ

• Sur la ligne du champ dans Dispositions des pages, appuyez sur Modifier pour le renommer ou changer ses choix, sur Archiver pour le masquer partout sans perdre ses valeurs, ou sur Supprimer pour le retirer avec toutes ses valeurs.
• Les champs archivés attendent sous Champs archivés, où Rétablir les affiche de nouveau.

Remplir les champs

• Ouvrez une tâche, un projet, un client, une affaire, un devis, un contrat, une facture ou un ticket. Vos champs apparaissent dans les sections que vous avez organisées (la section standard s'appelle Champs personnalisés).
• Saisissez ou choisissez une valeur. Elle est enregistrée dès que vous quittez la case. Un message sous le champ vous indique si la valeur n'est pas valide, par exemple du texte dans un champ numérique.
• Vous pouvez modifier les valeurs partout où vous pouviez déjà modifier cet enregistrement. Les autres les voient mais ne peuvent pas les modifier.

Bon à savoir

• Un champ existe pour un seul type d'enregistrement. Pour avoir le même champ sur les tâches et sur les projets, ajoutez-le à chacun.
• Le type d'un champ ne peut plus changer une fois qu'il contient des valeurs. Ajoutez plutôt un nouveau champ.
• Les champs personnalisés sont destinés à votre propre usage dans Kaam360. Ils ne sont pas imprimés sur les factures ni sur les devis.
• Vous pouvez avoir jusqu'à 30 champs par type d'enregistrement.