Recorridos, consejos y la lista Primeros pasos

Kaam360 le ayuda a empezar con tres cosas: recorridos cortos por cada módulo, consejos de una sola vez en algunas páginas y una lista Primeros pasos que se marca sola mientras trabaja. Las tres se abren desde el botón Guía (la brújula arriba en cada página, junto a la campana).

Hacer un recorrido

La primera vez que abre un módulo, una pequeña tarjeta le ofrece un recorrido rápido. Pulse Empezar el recorrido, o Ahora no para que no le molesten. Siempre puede abrir el recorrido de la página en la que está desde el botón Guía: Hacer el recorrido de ....

• Pulse Siguiente y Atrás, o use las flechas del teclado. Intro pasa al paso siguiente.
• Pulse Escape o el botón de cerrar para parar. Kaam360 recuerda el paso, y el botón Guía ofrece entonces Continuar el recorrido.
• Saltar el recorrido lo termina del todo (puede volver a abrirlo desde el botón Guía).
• En el teléfono la tarjeta aparece abajo; las partes del menú que están plegadas se explican en el centro de la pantalla.

Hay recorridos para el panel, Mi día, las tareas, los proyectos y el espacio de trabajo de un proyecto, la hoja de horas, el calendario, CRM, Ventas, Finanzas, Compras, Soporte, Marketing, Firma electrónica, Objetivos, Wiki, Análisis, Seguimiento de actividad y Configuración. También puede abrir uno desde un enlace: añada ?tour= y su nombre a la dirección de la página, por ejemplo /projects?tour=projects.

Consejos

Algunas páginas muestran un pequeño consejo con una bombilla, por ejemplo cómo dejar que Kaam360 reclame los pagos en Facturas o cómo importar clientes en Clientes. Pulse Entendido y ese consejo no vuelve a aparecerle.

La lista Primeros pasos

Cada persona recibe una lista para lo que hace, según su rol:

• Configurar (administradores): elegir el tipo de negocio, crear el primer proyecto, añadir una tarea, invitar a un compañero, fijar el horario y la zona horaria, añadir el primer cliente, hacer la primera factura, conectar una dirección de correo y activar el inicio de sesión en dos pasos.
• Planificación (quienes pueden crear proyectos): configurar un proyecto, planificar el trabajo con fechas, dar una tarea a un compañero, registrar su tiempo y activar el inicio de sesión en dos pasos.
• Hacer el trabajo (los demás): actualizar una de sus tareas, planificar su día, registrar su tiempo y activar el inicio de sesión en dos pasos.

Cada marca sale de lo que de verdad hay en el espacio de trabajo: un proyecto que existe, un compañero que se añadió, una factura que se escribió. Los datos de ejemplo nunca cuentan. La lista aparece en Proyectos y Mi día y dentro del botón Guía, con cuántos pasos están hechos.

Pulse Ocultar para guardar la lista. Para los administradores, esto oculta la lista de configuración para todos los administradores de la organización; los demás solo ocultan la suya. Recupérela desde el botón Guía con Volver a mostrar la lista Primeros pasos en mis páginas.

Desactivar o volver a activar las sugerencias

En el botón Guía:

• desmarque Ofrecer un recorrido corto cuando abra un módulo por primera vez para dejar de recibir sugerencias (los recorridos siguen disponibles en el botón);
• pulse Mostrar de nuevo todos los consejos y recorridos para volver a ver cada consejo y que se le ofrezca cada recorrido.

Consejos de configuración por correo

Durante la prueba gratuita, los administradores reciben unos pocos correos cortos con el siguiente paso útil: una bienvenida; el día 1, un aviso para crear un primer proyecto si aún no hay ninguno; el día 3, un aviso para invitar al equipo si no se ha añadido a nadie; y el día 7, un resumen de cuánto ha avanzado la configuración. Nunca se avisa de un paso ya hecho, una organización nunca recibe más de uno de estos correos al día y se detienen en cuanto elige un plan. Cada correo tiene un enlace para darse de baja, y un administrador puede desactivarlos en Ajustes > Tipo de negocio y módulos. Consulte Configure Kaam360 para su negocio.