Estados de tarea, fases de oportunidad y reglas de proyecto

Kaam360 le permite renombrar los pasos de su trabajo para que coincidan con cómo habla su organización. Los cambios aquí se aplican a todos los proyectos.

Estados de tarea

Pulse Ajustes y luego Estados de tarea. La lista es común a todos los proyectos y su orden es el orden de las columnas del tablero.

1. Pulse Nuevo estado para añadir uno, por ejemplo Testing.
2. Póngale un nombre y un color.
3. En Cuenta como, elija si significa no iniciada, en curso, en revisión o terminada. Solo terminada deja de contar como abierta o atrasada.
4. Marque Mostrar como columna Kanban si debe aparecer en los tableros.
5. Marque Los clientes pueden usar este estado si sus clientes pueden mover tareas a este estado y sacarlas de él en el portal de clientes.
6. Pulse Crear estado.

Estados que sus clientes pueden usar

Los usuarios cliente con Cambiar estados del cliente pueden mover las tareas que ven de un estado marcado con Los clientes pueden usar este estado a otro igual, nunca a los demás ni desde ellos. Por ejemplo, añada Esperando al cliente, Aprobado por el cliente y Rechazado por el cliente (Kaam360 no los crea por usted). Cuando el equipo necesita una respuesta, mueva la tarea a Esperando al cliente; el cliente elige entonces Aprobado por el cliente o Rechazado por el cliente. Cada cambio queda en el historial de la tarea como hecho por el cliente, y se avisa a los responsables de la tarea y al responsable del proyecto.

Use las flechas hacia arriba y hacia abajo para cambiar el orden. Para dejar de ofrecer un estado pero conservarlo para las tareas antiguas, marque la opción Retirado. Para eliminar uno, elija otro estado al que mover sus tareas.

Use Límite de tarjetas para fijar el máximo de tarjetas que la columna del estado debería tener en el tablero de un proyecto. La columna se vuelve naranja cuando tiene más, pero las tarjetas se pueden seguir moviendo a ella. Déjelo vacío para no tener límite. Consulte Tareas, tableros y diagrama del plan.

Fases de oportunidad

Pulse Ajustes y luego Embudos y etapas. Son los pasos de su embudo de ventas.

1. Pulse Nueva etapa.
2. Rellene Nombre y Probabilidad %, la probabilidad de ganar un negocio en esa etapa.
3. Elija un Tipo: abierta, Ganado o Perdida. Elija un Color.
4. Pulse Guardar.

Puede reordenar, editar u ocultar una etapa. Al ocultarla se conservan sus negocios. Una etapa sin negocios se puede eliminar si su rol lo permite.

Proyectos por empezar

Pulse Ajustes y luego Proyectos por empezar. Un proyecto está listo cuando tiene una fecha de fin, al menos una tarea, y cada tarea abierta tiene un responsable y una fecha de vencimiento. Elija lo estricto que quiere ser:

• Apagado: no se comprueba nada.
• Avisar: la página del proyecto muestra lo que falta, pero no se detiene a nadie.
• Bloquear: un proyecto no puede pasar a Activo hasta que su plan esté completo. Los proyectos nuevos empiezan En espera.

Los proyectos existentes no cambian.

Códigos de proyecto

En la misma página, en Códigos de proyecto, escriba las letras con las que empieza el código de cada proyecto nuevo, por ejemplo ACME da ACME-1, ACME-2. Use de 1 a 8 letras o dígitos, empezando por una letra, y pulse Guardar. Próximo código muestra cómo se llamará el siguiente proyecto. Los proyectos existentes conservan sus códigos y cada organización tiene sus propias letras.

Consulte también Tareas, tableros y diagrama del plan y Clientes, contactos y negocios.