Búsqueda: encuentre cualquier cosa rápido

Kaam360 tiene un cuadro de búsqueda en la parte superior de cada página y otro encima de la mayoría de las listas. Esta guía explica cómo encuentran las cosas y cómo obtener los mejores resultados.

Busque en todo desde la barra superior

1. Pulse Ctrl + K (o Cmd + K en un Mac), o haga clic en el cuadro de búsqueda de la parte superior.
2. Escriba lo que busca: unas palabras, un nombre, un código o una dirección de correo.
3. Los resultados aparecen mientras escribe, agrupados por tipo: proyectos, tareas, objetivos (por el objetivo o uno de sus resultados clave), personas, clientes, contactos, leads, oportunidades, tickets, artículos de ayuda, facturas, cotizaciones, contratos, proveedores, órdenes de compra, comentarios, archivos y más.
4. Haga clic en un resultado, o use las flechas y pulse Enter para abrirlo.
5. Pulse Ver todo junto a un grupo para ver todos los resultados de ese tipo, o See all results abajo para abrir la página completa de resultados.

Las palabras que coinciden se resaltan. En textos largos, como la descripción de una tarea, un mensaje de un ticket o unas notas, se muestra un fragmento breve bajo el resultado para que vea por qué coincide.

Solo ve lo que su rol permite. Por ejemplo, los clientes y las oportunidades solo aparecen para quien puede ver el CRM, y las facturas solo para quien puede ver facturas. Nadie ve nunca los datos de otra empresa. Las páginas de la Wiki solo aparecen cuando están publicadas, y solo de los espacios que usted puede leer.

Cómo encuentra la búsqueda inteligente

• Otras formas de una palabra. invoice también encuentra "invoices" e "invoiced", y meeting encuentra "meetings".
• Palabras en cualquier orden. website acme encuentra "Acme website redesign". Cada palabra que escriba debe aparecer en algún lugar del registro.
• Mientras escribe. Basta con el comienzo de una palabra: inv encuentra "invoice".
• Los acentos no importan. cafe encuentra "Café".
• Las mejores coincidencias primero. Una coincidencia en el nombre o el título va antes que una coincidencia más abajo, en la descripción o las notas.
• Códigos y texto exacto. Los códigos como CBS-12 o SUP-0042, las direcciones de correo, los teléfonos y las partes de palabras se encuentran exactamente como los escribe, igual que antes. También funciona con texto en urdu y árabe.

Buscar en una lista

Los cuadros de búsqueda encima de las listas de proyectos, leads, clientes, contactos, oportunidades, cotizaciones, contratos, facturas, proveedores, órdenes de compra, tickets y artículos de ayuda funcionan igual, y también el filtro Nombre de la tarea de Todas las tareas. La lista se filtra en cuanto escribe; tras una breve pausa, las mejores coincidencias suben arriba. En las listas con menú de orden (por ejemplo Clientes potenciales y Proveedores), el orden cambia a Mejor coincidencia mientras busca. Elija otro orden si lo prefiere.

Consejos

1. Empiece con una o dos palabras distintivas, como el nombre de un cliente y un tema.
2. ¿Demasiados resultados? Añada otra palabra. ¿Ninguno? Use menos palabras o solo el comienzo de una palabra.
3. Para encontrar una tarea por su número, escríbalo, por ejemplo CBS-46-T1020 o T1020.
4. En la página de resultados, guarde una búsqueda que use a menudo con Guardar este filtro.