Clientes, contactos y negocios
Las piezas básicas
- Una Empresa es una organización con la que usted trabaja.
- Un Contacto es una persona, normalmente de una empresa.
- Una Oportunidad es una venta en la que está trabajando, con un valor y una etapa como Nueva, Oferta enviada o Ganada.
Añada un negocio
- Abra Oportunidades y pulse el botón para añadir una.
- Elija la empresa y el contacto, escriba el valor y elija la etapa.
- A medida que la venta avanza, arrastre la tarjeta a la siguiente etapa.
Cotizaciones y contratos
Desde un negocio puede crear una Cotización para enviar al cliente y, más tarde, un Contrato. Ambos se pueden imprimir o enviar como un enlace.
Consejo Use Buscar clientes potenciales (consulte Encuentre nuevos clientes con Buscar clientes potenciales) para llenar sus contactos con nuevas personas con las que hablar.
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- Sincronizar su calendario y correo con Google o Microsoft 365Conecte su propia cuenta de Google o Microsoft 365: sus reuniones, llamadas y tareas van a su calendario y los cambios vuelven, y los correos con clientes se copian en sus registros.
- Deje que los clientes reserven reuniones con usted en líneaComparta una página de reservas: los clientes eligen una hora libre en su propia zona horaria y la reunión llega a su calendario del CRM con el lead o el cliente.
- Ejecutar y crear informes de CRMAbra un informe listo, cambie el periodo y los filtros, expórtelo a Excel y haga sus propios informes.
¿Sigue atascado? Use Ayuda y soporte dentro de la aplicación y le ayudaremos.