Ahorre tiempo con plantillas y envíos a muchas personas

Una plantilla es un documento con sus personas y campos guardados una sola vez. Úsela para lo que envía una y otra vez: una carta de oferta, una política que la gente debe aceptar, un acuerdo estándar.

Cree una plantilla

• Desde cualquier solicitud, pulse Guardar como plantilla y póngale un nombre. Las personas se convierten en roles (Firmante 1, Firmante 2, Copia 1) que puede renombrar.
• O abra Plantillas en Firma electrónica, pulse Nueva plantilla, suba el documento, ponga nombre a los roles, pulse Siguiente: colocar los campos, colóquelos y pulse Guardar como plantilla.

Para cambiar una plantilla más tarde, ábrala desde Plantillas y pulse Editar. Puede renombrar los roles, cambiar el mensaje, cuánto tiempo es válida y con qué frecuencia se recuerda a las personas, mover los campos, o Eliminar plantilla. Las solicitudes ya enviadas a partir de ella no se ven afectadas.

Use una plantilla

1. Abra Plantillas y pulse Usar junto a ella.
2. Revise el Título, elija un cliente si quiere y escriba quién desempeña cada rol. Un rol que solo recibe copia puede dejarse vacío.
3. Pulse Enviar a firma. Los campos ya están colocados.

Envíe a muchas personas a la vez

Si la plantilla tiene exactamente un rol de firma, debajo aparece Enviar a muchas personas a la vez. Escriba una persona por línea, el nombre, una coma y luego la dirección de correo, y pulse Enviar a todos de la lista. Cada persona recibe su propia copia para firmar (hasta 100 a la vez). Las líneas que no se pueden enviar, como un correo que falta o el mismo correo dos veces, se enumeran para que pueda corregirlas.