Comentarios y @menciones en cada registro

Cada registro importante de Kaam360 tiene su propia conversación: oportunidades, leads, clientes, contactos, presupuestos, facturas, pedidos de compra, facturas de proveedor, gastos, tickets de soporte, proyectos y objetivos. Las tareas tienen comentarios desde hace tiempo y conservan los suyos (con respuestas y me gusta); todo lo demás funciona ahora igual.

Dónde están los comentarios

• En la página de una oportunidad, lead, cliente, presupuesto, factura, pedido de compra o factura de proveedor, el cuadro Comentarios está abajo.
• En un proyecto, abre la pestaña Comentarios.
• En un objetivo, el cuadro Comentarios está bajo los resultados clave.
• En un ticket de soporte, el cuadro Conversación del equipo está bajo la conversación. Solo lo ve tu equipo; el cliente nunca.
• Los contactos y los gastos no tienen página propia: pulsa el icono del bocadillo en la fila de Contactos o Gastos. El número del icono es cuántos comentarios hay.

Escribir un comentario

1. Escribe en el cuadro. Usa la barra de herramientas para negrita, listas y tablas.
2. Para llamar a alguien, escribe @ y su nombre, o pulsa Mencionar y elígelo de la lista.
3. Para añadir archivos, pulsa Adjuntar archivos (hasta 10 archivos de 25 MB cada uno).
4. Pulsa Comentario (o Ctrl + Intro).

A quién se avisa

Las personas que mencionas reciben un aviso en la campana (el signo @) con un enlace al registro. Solo se puede mencionar a quien puede ver el registro: la lista de Mencionar muestra solo a esas personas. Si escribes el nombre de alguien que no puede verlo, el comentario se guarda igualmente, pero no se le avisa, y una línea bajo el cuadro lo indica.

Quién puede ver un registro sigue sus propios permisos: el CRM para oportunidades, leads, clientes, contactos y presupuestos; facturas; compras; el servicio de soporte; la persona del gasto o quien aprueba gastos; el módulo de Gestión de proyectos para proyectos; la visibilidad del propio objetivo para objetivos.

Cambiar o eliminar un comentario

• Pulsa Editar bajo tu propio comentario para cambiarlo. Después mostrará «editado». Se avisa a las personas que menciones de nuevo.
• Pulsa Eliminar bajo tu propio comentario para quitarlo. Quitar comentarios de otras personas requiere el permiso «Eliminar comentarios de cualquiera» (en objetivos, también gestionar todos los objetivos).