Dé a sus clientes su propio acceso (usuarios cliente)

Los Usuarios cliente son personas que trabajan en las empresas de sus clientes. Cada una recibe su propio acceso al portal del cliente, donde sigue solo los proyectos que usted elige. Se mantienen completamente separadas de su equipo: nunca aparecen en las listas de su equipo, no ocupan una plaza de pago, no reciben correos internos y nunca pueden abrir sus páginas internas.

Añada un usuario cliente

1. Abra Usuarios en la sección Administración y elija la pestaña Usuarios cliente.
2. Pulse Nuevo usuario cliente. También puede abrir la página de la empresa de un cliente y pulsar Añadir usuario cliente.
3. Escriba el Nombre y el Correo (inicio de sesión) de la persona.
4. Elija el Cliente. No se puede cambiar más tarde.
5. En Proyectos que esta persona puede abrir, marque los proyectos que debe ver. Solo se enumeran los proyectos de esa empresa. Si la lista está vacía, abra un proyecto, elija la empresa en Cliente, guarde y vuelva.
6. Para cada proyecto, elija lo que puede hacer: Ver tareas (el plan del proyecto), Ver pagos, Aprobar (aprobar hitos de pago y decidir cambios de alcance), Crear tickets, Comentar tareas, Cambiar estados del cliente y Solicitar tareas.
7. En Cómo obtiene su contraseña, elija Enviar una invitación por correo o Mostrarme una contraseña para dársela y pulse Crear cuenta. Una invitación le envía un enlace privado para elegir su propia contraseña, en nombre de su organización. Funciona una vez y durante 7 días. Una contraseña se muestra una sola vez: envíesela a la persona en privado.

Qué hace el cliente

Con una invitación, pulsan Elegir mi contraseña en el correo, eligen su contraseña y entran directamente. Con una contraseña que usted les dio, inician sesión así.

Abre la dirección de inicio de sesión que se muestra en la página (/client/login en su sitio) e inicia sesión. La primera vez debe elegir su propia contraseña. Después ve Mis proyectos, y puede abrir cada uno para ver el avance, el trabajo próximo, los pagos (si se permite) y los tickets de soporte (si se permite).

Qué ven los clientes del plan

Con Ver tareas, un proyecto en el portal tiene tres pestañas: Resumen, Plan del proyecto y Cronología.

• Plan del proyecto muestra las fases, las listas de tareas y cada tarea y subtarea con el nombre de su responsable, las fechas de inicio y vencimiento, el estado (nombre y color) y el % hecho. El cliente puede filtrar por estado, fase, responsable, vencidas y palabras del título.
• Cronología muestra las mismas tareas como un diagrama de Gantt de solo lectura, con los hitos arriba.
• Nunca ven comentarios internos, horas registradas, estimaciones, costes, presupuesto ni tarifas.

Oculte tareas al cliente

Parte del trabajo es solo para su equipo. Las tareas ocultas nunca se muestran al cliente, ni en el portal ni en un enlace privado.

1. Abra la tarea. En Cliente, marque Ocultar al cliente. Sus subtareas también se ocultan.
2. Para ocultar varias tareas a la vez, márquelas en la lista de tareas y elija Cliente y luego Ocultar al cliente.
3. Para ocultar una lista de tareas completa, pulse los tres puntos junto al nombre de la lista y elija Ocultar al cliente. Elija Mostrar al cliente para deshacerlo.

Una tarea o lista oculta muestra un ojo tachado en la lista de tareas, para que su equipo lo sepa.

Muestre un comentario al cliente

Los comentarios son internos salvo que elija otra cosa.

1. Al escribir un comentario, marque Visible para el cliente antes de pulsar Comentario.
2. Para un comentario ya escrito, pulse Mostrar al cliente debajo de él. Pulse Ocultar al cliente para retirarlo.

Los clientes con Comentar tareas pueden comentar las tareas que ven. Sus comentarios llevan la marca Cliente, y los responsables de la tarea y el responsable del proyecto reciben un aviso en la aplicación y por correo.

Solicitudes del cliente

Los clientes con Solicitar tareas pueden pedir una tarea nueva en su portal. No entra en el plan por sí sola.

1. Abra el proyecto y elija la pestaña Solicitudes del cliente. El número que lleva indica cuántas solicitudes esperan. Además se avisa al responsable del proyecto en la aplicación y por correo.
2. Pulse Aceptar para convertirla en una tarea: elija la Lista de tareas, el Responsable, las fechas y, si quiere, la Fase, y pulse Aceptar en el plan. Los archivos del cliente pasan a la tarea.
3. O pulse Rechazar, escriba el motivo y pulse Rechazar la solicitud. El cliente lee su motivo.

El cliente ve cada solicitud como en espera, aceptada (con un enlace a la nueva tarea) o rechazada (con su motivo), y recibe un correo cuando usted responde.

Cambie o retire el acceso

• Abra a la persona desde la lista Usuarios cliente para cambiar sus proyectos y permisos. Los cambios funcionan de inmediato.
• Desmarque La cuenta está activa para impedir que inicie sesión sin perder su configuración.
• Pulse Restablecer contraseña para darle una nueva contraseña de un solo uso. También elimina un bloqueo tras demasiados intentos erróneos.
• Mientras alguien no haya elegido su contraseña, aparece como Invitado. Pulse Reenviar invitación en la lista o en su página para enviar un enlace nuevo. El anterior deja de funcionar.
• Eliminar borra la cuenta para siempre. Una empresa con usuarios cliente no puede eliminarse hasta que se los retire.

Solo los proyectos que marques

Un usuario cliente ve solo los proyectos marcados para él, y nada de tus otros proyectos o clientes. Pulsa Marcar todos los proyectos para marcar todos los proyectos del cliente de una vez; un proyecto que añadas después también hay que marcarlo.

De las facturas y cotizaciones del cliente también ve solo las de sus proyectos (y las que no pertenecen a ningún proyecto). El estado de cuenta necesita todos los proyectos marcados. Cada cambio en los proyectos y permisos de una persona queda en el registro de auditoría.

Personas que tenían un enlace privado

Antes de noviembre de 2026 un proyecto podía compartirse con un enlace privado, sin acceso. Esos enlaces ya no abren nada por sí solos: a quien abra uno se le pide iniciar sesión. Abre el proyecto, elige Portal del cliente y pulsa Darle acceso junto al enlace. Consulta Compartir el avance con un cliente.

Si algo sale mal

• "Ya existe una cuenta de cliente para esa dirección": cada correo puede tener una sola cuenta de cliente en todo el sistema.
• Un cliente dice que un proyecto "no está activo": compruebe que se le dio ese proyecto y que la cuenta está activa.
• Tras cinco contraseñas incorrectas, la cuenta se bloquea durante 15 minutos. Restablecer contraseña lo elimina.
• Un cliente olvidó su contraseña: pulsa ¿Olvidó su contraseña? en la página de inicio de sesión y recibe por correo un enlace para elegir una nueva.

Para mostrar cotizaciones, entregables y archivos en el portal, consulte Portal de clientes: cotizaciones, aprobaciones y archivos compartidos.