Campos personalizados: añada sus propios campos

Un campo personalizado es un cuadro adicional que usted añade a sus propios registros, para los datos que importan a su negocio: un número de orden de compra en una factura, una región en un cliente, una fecha de renovación en un contrato, una gravedad en un ticket de soporte. Los crea y organiza en Diseños de página.

Añadir un campo

1. Abra Ajustes y elija Diseños de página. (Necesita el derecho «Gestionar campos personalizados»; los administradores lo tienen.)
2. Elija con los botones de arriba para qué es el campo: Tareas, Proyectos, Clientes potenciales, Clientes, Oportunidades, Cotizaciones, Contratos, Facturas o Tickets de soporte.
3. En Añadir un campo, haga clic en uno de los campos predefinidos, o en O cree uno nuevo escriba el Nombre y elija el Tipo: Texto corto, Texto largo, Número, Fecha, Lista desplegable (escriba las Opciones (una por línea)), Casilla, Enlace web o los tipos calculados Fórmula (calculada) y Acumulado (suma registros relacionados) (vea Campos de fórmula y acumulados).
4. Marque Obligatorio: no se puede vaciar una vez que tiene valor si el campo debe conservar siempre un valor. Pulse Añadir el campo.
5. Arrastre el campo nuevo a la sección y el lugar que quiera y pulse Guardar diseño. Vea Diseños de página.

Cambiar o quitar un campo

• En la fila del campo en Diseños de página, pulse Editar para renombrarlo o cambiar sus opciones, Archivar para ocultarlo en todas partes sin perder sus valores, o Eliminar para quitarlo junto con todos sus valores.
• Los campos archivados esperan en Campos archivados, donde Recuperar los muestra de nuevo.

Rellenar los campos

• Abra una tarea, proyecto, cliente, trato, presupuesto, contrato, factura o ticket. Sus campos aparecen en las secciones que organizó (la sección estándar se llama Campos personalizados).
• Escriba o elija un valor. Se guarda en cuanto sale del cuadro. Un mensaje bajo el campo le avisa si el valor no es válido, por ejemplo texto en un campo numérico.
• Puede cambiar los valores donde ya podía cambiar ese registro. Los demás los ven pero no pueden cambiarlos.

Conviene saber

• Un campo existe para un tipo de registro. Para tener el mismo campo en tareas y en proyectos, añádalo a cada uno.
• El tipo de un campo no puede cambiar una vez que tiene valores. Añada un campo nuevo en su lugar.
• Los campos personalizados son para su uso interno en Kaam360. No se imprimen en facturas ni presupuestos.
• Puede tener hasta 30 campos por tipo de registro.