Rundgänge, Tipps und die Liste Erste Schritte

Kaam360 hilft Ihnen mit drei Dingen beim Einstieg: kurze Rundgänge durch jedes Modul, einmalige Tipps auf einigen Seiten und eine Liste Erste Schritte, die sich beim Arbeiten von selbst abhakt. Alle drei erreichen Sie über die Schaltfläche Anleitung (der Kompass oben auf jeder Seite, neben der Glocke).

Einen Rundgang machen

Wenn Sie ein Modul zum ersten Mal öffnen, bietet eine kleine Karte einen kurzen Rundgang an. Drücken Sie Rundgang starten oder Nicht jetzt, um in Ruhe gelassen zu werden. Den Rundgang der aktuellen Seite öffnen Sie jederzeit über die Schaltfläche Anleitung: Rundgang durch ... machen.

• Drücken Sie Weiter und Zurück oder nutzen Sie die Pfeiltasten. Enter geht zum nächsten Schritt.
• Drücken Sie Escape oder die Schließen-Schaltfläche, um anzuhalten. Kaam360 merkt sich den Schritt, und die Schaltfläche Anleitung bietet dann Rundgang fortsetzen an.
• Rundgang überspringen beendet ihn endgültig (Sie können ihn trotzdem wieder über die Schaltfläche Anleitung öffnen).
• Auf dem Telefon sitzt die Karte unten am Bildschirm; eingeklappte Teile des Menüs werden in der Bildschirmmitte erklärt.

Es gibt Rundgänge für das Dashboard, Mein Tag, Aufgaben, Projekte und den Arbeitsbereich eines Projekts, den Zeitnachweis, den Zeitplan, CRM, Verkauf, Finanzen, Einkauf, Support, Marketing, E-Signatur, Ziele, Wiki, Einblicke, Aktivitätserfassung und Einstellungen. Sie können einen auch direkt über einen Link öffnen: Hängen Sie ?tour= und seinen Namen an die Adresse der Seite an, zum Beispiel /projects?tour=projects.

Tipps

Manche Seiten zeigen einen kleinen Tipp mit einer Glühbirne, zum Beispiel wie Kaam360 auf Rechnungen Zahlungen nachfasst oder wie Sie auf Kunden Kunden importieren. Drücken Sie Verstanden, und dieser Tipp kommt für Sie nie wieder.

Die Liste Erste Schritte

Jede Person erhält eine Liste für das, was sie tut, gewählt nach ihrer Rolle:

• Einrichten (Administratoren): Art von Unternehmen wählen, das erste Projekt anlegen, eine Aufgabe hinzufügen, eine Kollegin oder einen Kollegen einladen, Arbeitszeiten und Zeitzone festlegen, den ersten Kunden hinzufügen, die erste Rechnung schreiben, eine E-Mail-Adresse verbinden und die Anmeldung in zwei Schritten einschalten.
• Planen (Personen, die Projekte anlegen dürfen): ein Projekt einrichten, die Arbeit mit Terminen planen, einer Kollegin oder einem Kollegen eine Aufgabe geben, Zeit erfassen, die Anmeldung in zwei Schritten einschalten.
• Die Arbeit erledigen (alle anderen): eine Ihrer Aufgaben aktualisieren, Ihren Tag planen, Zeit erfassen, die Anmeldung in zwei Schritten einschalten.

Jedes Häkchen kommt aus dem, was wirklich im Arbeitsbereich ist: ein Projekt, das existiert, eine Person, die hinzugefügt wurde, eine Rechnung, die geschrieben wurde. Beispieldaten zählen nie. Die Liste erscheint auf Projekte und Mein Tag und in der Schaltfläche Anleitung, mit der Zahl der erledigten Schritte.

Drücken Sie Ausblenden, um die Liste wegzulegen. Bei Administratoren blendet das die Einrichtungsliste für alle Administratoren der Organisation aus; alle anderen blenden nur ihre eigene aus. Holen Sie sie über die Schaltfläche Anleitung mit Die Liste Erste Schritte auf meinen Seiten wieder anzeigen zurück.

Vorschläge aus- oder wieder einschalten

In der Schaltfläche Anleitung:

• entfernen Sie das Häkchen bei Einen kurzen Rundgang anbieten, wenn ich ein Modul zum ersten Mal öffne, um die Vorschläge zu beenden (die Rundgänge bleiben über die Schaltfläche verfügbar);
• drücken Sie Alle Tipps und Rundgänge wieder anzeigen, um jeden Tipp wieder zu sehen und jeden Rundgang wieder angeboten zu bekommen.

Einrichtungstipps per E-Mail

Während der kostenlosen Testphase erhalten Administratoren ein paar kurze E-Mails mit dem nächsten sinnvollen Schritt: eine Begrüßung; an Tag 1 einen Hinweis, das erste Projekt anzulegen, falls es noch keines gibt; an Tag 3 einen Hinweis, das Team einzuladen, falls noch niemand hinzugefügt wurde; und an Tag 7 eine Zusammenfassung, wie weit die Einrichtung ist. Für einen Schritt, der schon erledigt ist, kommt nie ein Hinweis, eine Organisation erhält nie mehr als eine solche E-Mail pro Tag, und sie enden, sobald Sie einen Tarif wählen. Jede E-Mail hat einen Link, um sie abzubestellen, und ein Administrator kann sie unter Einstellungen > Unternehmensart & Module ausschalten. Siehe Kaam360 für Ihr Unternehmen einrichten.