Fortschritt mit einem Kunden teilen

Sie können einem Kunden auf zwei Arten zeigen, wie sein Projekt läuft: mit einem Bericht, den Sie senden, oder im Kundenportal, wo er sich mit einer eigenen Anmeldung anmeldet. Alles zu Anmeldungen finden Sie unter Geben Sie Ihren Kunden eine eigene Anmeldung.

Einen Kundenbericht senden

1. Öffnen Sie das Projekt und drücken Sie oben rechts auf die drei Punkte.
2. Wählen Sie Kundenbericht.
3. Wählen Sie den Zeitraum und was Einbeziehen werden soll, zum Beispiel erledigte Arbeit, was als Nächstes ansteht, Stunden und den Zahlungsplan.
4. Fügen Sie oben eine kurze Nachricht hinzu.
5. Geben Sie die E-Mail-Adresse des Kunden ein und drücken Sie auf An Kunden senden. Setzen Sie ein Häkchen bei Kopie an mich senden, wenn Sie eine Kopie möchten.
6. Oder drücken Sie auf Drucken / Als PDF speichern, um eine Datei aufzubewahren.

Einem Kunden eine Anmeldung für dieses Projekt geben

1. Wählen Sie im selben Menü Kundenportal.
2. Wenn die Seite meldet, dass das Projekt noch keinen Kunden hat, bearbeiten Sie das Projekt und wählen Sie zuerst seinen Kunde: Eine Anmeldung gehört zu einem Kunden.
3. Klicken Sie auf Jemandem eine Anmeldung geben. Die Seite für einen neuen Kundenbenutzer öffnet sich mit diesem Projekt angekreuzt.
4. Geben Sie Name und E-Mail (Anmeldung) ein, wählen Sie, was die Person im Projekt darf, und klicken Sie auf Konto erstellen.

Personen, die dieses Projekt öffnen können listet alle mit einer Anmeldung dafür. Bis sie ihr Passwort gewählt haben, stehen sie als Eingeladen da.

Was der Kunde sieht

Nach der Anmeldung öffnet der Kunde das Projekt und sieht Status, Phasen, was ansteht und kürzlich erledigt wurde, Änderungen, die auf ihn warten, Zahlungen und Support, soweit Sie es erlaubt haben. Wenn er eine Änderung oder Zahlung genehmigt oder ablehnt, erhalten der Projektverantwortliche und der Support-Verantwortliche eine Benachrichtigung in Kaam360.

Mit Aufgaben sehen hat das Projekt auch die Reiter Projektplan und Zeitachse mit jeder Aufgabe, ihrem Verantwortlichen, Terminen, Status und % erledigt. Aufgaben und Listen, die Sie mit Vor dem Kunden verbergen markiert haben, werden nie gezeigt.

Alte private Links

Links, die vor November 2026 erstellt wurden, öffnen das Projekt nicht mehr von selbst: Wer einen öffnet, wird gebeten, sich anzumelden. An Ihre Kunden wird nichts von selbst gesendet.

1. Klicken Sie unter Alte private Links neben einem Link auf Anmeldung geben.
2. Geben Sie Name und E-Mail (Anmeldung) der Person ein.
3. Wählen Sie Einladung per E-Mail senden oder Mir ein Passwort zum Weitergeben zeigen und klicken Sie auf Anmeldung erstellen.

Die Person erhält dieses Projekt mit denselben Rechten wie der Link. Sobald sie angemeldet ist, führt der alte Link sie direkt zum Projekt. Mit Ausschalten stoppen Sie einen Link endgültig.

Wenn etwas nicht klappt

• Der Kunde sieht „Bitte melden Sie sich an, um dieses Projekt zu sehen“: Er braucht eine Anmeldung. Geben Sie ihm eine wie oben, oder prüfen Sie, ob seine Anmeldung dieses Projekt hat.
• Anmeldung geben fehlt: Das Projekt hat noch keinen Kunden, oder Sie haben nicht das Recht, Benutzer zu verwalten.