Suche: alles schnell finden

Kaam360 hat oben auf jeder Seite ein Suchfeld und über den meisten Listen ein weiteres. Diese Anleitung erklärt, wie sie Dinge finden und wie Sie die besten Ergebnisse bekommen.

Alles über die obere Leiste suchen

1. Drücken Sie Strg + K (auf einem Mac Cmd + K) oder klicken Sie oben in das Suchfeld.
2. Geben Sie ein, was Sie suchen: ein paar Wörter, einen Namen, einen Code oder eine E-Mail-Adresse.
3. Die Ergebnisse erscheinen schon beim Tippen, nach Art gruppiert: Projekte, Aufgaben, Ziele (über das Ziel oder eines seiner Schlüsselergebnisse), Personen, Kunden, Kontakte, Leads, Deals, Tickets, Hilfeartikel, Rechnungen, Angebote, Verträge, Lieferanten, Bestellungen, Kommentare, Dateien und mehr.
4. Klicken Sie auf ein Ergebnis oder wählen Sie es mit den Pfeiltasten und drücken Sie Enter.
5. Drücken Sie Alle anzeigen neben einer Gruppe, um alle Ergebnisse dieser Art zu sehen, oder unten See all results, um die vollständige Ergebnisseite zu öffnen.

Die passenden Wörter werden hervorgehoben. Bei langen Texten, etwa einer Aufgabenbeschreibung, einer Ticketnachricht oder Notizen, wird unter dem Ergebnis ein kurzer Ausschnitt gezeigt, damit Sie sehen, warum es passt.

Sie sehen nur, was Ihre Rolle erlaubt. Kunden und Deals erscheinen zum Beispiel nur für Personen, die das CRM sehen dürfen, und Rechnungen nur für Personen, die Rechnungen sehen dürfen. Niemand sieht jemals die Daten einer anderen Firma. Wiki-Seiten erscheinen erst, wenn sie veröffentlicht sind, und nur aus Bereichen, die Sie lesen dürfen.

Wie die intelligente Suche findet

• Andere Formen eines Wortes. invoice findet auch "invoices" und "invoiced", und meeting findet "meetings".
• Wörter in beliebiger Reihenfolge. website acme findet "Acme website redesign". Jedes eingegebene Wort muss irgendwo im Eintrag vorkommen.
• Schon beim Tippen. Der Anfang eines Wortes genügt: inv findet "invoice".
• Akzente spielen keine Rolle. cafe findet "Café".
• Beste Treffer zuerst. Ein Treffer im Namen oder Titel steht vor einem Treffer weiter unten in der Beschreibung oder den Notizen.
• Codes und genauer Text. Codes wie CBS-12 oder SUP-0042, E-Mail-Adressen, Telefonnummern und Wortteile werden wie bisher genau so gefunden, wie Sie sie eingeben. Das funktioniert auch für Text auf Urdu und Arabisch.

Eine Liste durchsuchen

Die Suchfelder über den Listen der Projekte, Leads, Kunden, Kontakte, Deals, Angebote, Verträge, Rechnungen, Lieferanten, Bestellungen, Tickets und Hilfeartikel funktionieren genauso, ebenso der Filter Aufgabenname unter Alle Aufgaben. Die Liste wird gefiltert, sobald Sie tippen; nach einer kurzen Pause rücken die besten Treffer nach oben. In Listen mit einem Sortiermenü (zum Beispiel Leads und Lieferanten) wechselt die Reihenfolge während der Suche zu Beste Übereinstimmung. Wählen Sie eine andere Reihenfolge, wenn Sie möchten.

Tipps

1. Beginnen Sie mit ein oder zwei auffälligen Wörtern, etwa einem Kundennamen und einem Thema.
2. Zu viele Ergebnisse? Fügen Sie ein Wort hinzu. Gar keine? Verwenden Sie weniger Wörter oder nur den Anfang eines Wortes.
3. Um eine Aufgabe über ihre Nummer zu finden, geben Sie sie ein, zum Beispiel CBS-46-T1020 oder T1020.
4. Speichern Sie auf der Ergebnisseite eine Suche, die Sie oft brauchen, mit Diesen Filter speichern.