Kunden, Kontakte und Deals
Die Bausteine
- Ein Unternehmen ist eine Organisation, mit der Sie zusammenarbeiten.
- Ein Kontakt ist eine Person, meist in einem Unternehmen.
- Ein Deal ist ein Verkauf, an dem Sie arbeiten, mit einem Wert und einer Phase wie Neu, Angebot gesendet oder Gewonnen.
Einen Deal hinzufügen
- Öffnen Sie Deals und klicken Sie auf die Schaltfläche zum Hinzufügen.
- Wählen Sie das Unternehmen und den Kontakt, geben Sie den Wert ein und wählen Sie die Phase.
- Wenn der Verkauf vorankommt, ziehen Sie die Karte in die nächste Phase.
Angebote und Verträge
Aus einem Deal heraus können Sie ein Angebot für den Kunden erstellen und später einen Vertrag. Beides kann gedruckt oder als Link verschickt werden.
Tipp Nutzen Sie Leads finden (siehe Neue Kunden mit „Leads finden“ gewinnen), um Ihre Kontakte mit neuen Gesprächspartnern zu füllen.
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- Kalender und E-Mail mit Google oder Microsoft 365 synchronisierenVerbinden Sie Ihr eigenes Google- oder Microsoft-365-Konto: Ihre Termine, Anrufe und Aufgaben kommen in Ihren Kalender, Änderungen kommen zurück, und E-Mails mit Kunden werden auf deren Datensätze kopiert.
- CRM-Berichte ausführen und erstellenÖffnen Sie einen fertigen Bericht, ändern Sie Zeitraum und Filter, exportieren Sie ihn nach Excel und erstellen Sie eigene Berichte.
- Kunden online Termine mit Ihnen buchen lassenTeilen Sie eine Buchungsseite: Kunden wählen eine freie Zeit in ihrer eigenen Zeitzone, und der Termin landet mit dem Lead oder Kunden in Ihrem CRM-Kalender.
Immer noch Probleme? Nutzen Sie in der App Hilfe & Support, wir helfen Ihnen.