Leads und Kunden anrufen und jeden Anruf erfassen

Kaam360 bewahrt jeden Anruf beim Lead, Kunden oder Deal auf, um den es ging. Sie können von der Seite eines Datensatzes aus anrufen und den Anruf in wenigen Sekunden erfassen. Kaam360 ist mit keiner Telefonanlage verbunden: Ihr Telefon oder Computer führt den Anruf.

Von einem Datensatz aus anrufen

1. Öffnen Sie einen Lead, einen Kunden oder einen Deal. Seine Nummern erscheinen als Schaltflächen neben Offene Aktivitäten: Telefon und Handy eines Leads, die Nummer eines Kunden und seiner Personen und die Kontakte eines Deals.
2. Drücken Sie auf eine Nummer. Ihr Telefon oder Ihre Anruf-App öffnet sich mit der Nummer.
3. Gleichzeitig öffnet Kaam360 Anruf erfassen und beginnt, die Zeit zu zählen.

Den Anruf erfassen

1. Wählen Sie, wie es lief: Erreicht, Keine Antwort, Nachricht hinterlassen, Besetzt, Falsche Nummer oder Später zurückrufen.
2. Prüfen Sie die Richtung: Wir haben angerufen oder Sie haben uns angerufen.
3. Geben Sie die Dauer (Minuten) ein oder lassen Sie sie leer: Nach dem Drücken einer Nummer nimmt Kaam360 die Zeit seit diesem Moment.
4. Schreiben Sie Notizen: was besprochen wurde und was die Person braucht.
5. Schreiben Sie den Nächster Schritt, zum Beispiel Preisliste senden, und wann er fällig ist, bei Nächster Schritt fällig. Kaam360 legt ihn als Aufgabe für Sie an.
6. Wenn Ihre Telefonanlage Aufnahmen speichert, fügen Sie den Link bei Link zur Aufnahme (optional) ein.
7. Drücken Sie Anruf speichern.

Sie können Anruf erfassen auch drücken, ohne vorher anzurufen, zum Beispiel für einen Anruf von Ihrem eigenen Telefon oder einen eingehenden Anruf.

Wo Anrufe erscheinen

• Am Datensatz unter Abgeschlossene Aktivitäten, mit dem Ergebnis und der Dauer. Eine Wiedergabe-Schaltfläche öffnet den Link zur Aufnahme.
• Auf der Seite Aktivitäten und im CRM-Kalender, wie jeder andere Anruf.
• In CRM-Berichte: Öffnen Sie Anrufe nach Ergebnis oder Anrufe nach Person, oder erstellen Sie einen eigenen Bericht über Aktivitäten mit den Spalten Anrufergebnis und Anrufminuten.

Einen Anruf ändern oder entfernen

Drücken Sie auf den Betreff des Anrufs, um ihn zu öffnen. Sie können das Ergebnis, die Nummer und den Link zur Aufnahme ändern oder ihn löschen.

Siehe auch Aufgaben, Termine und Anrufe planen und den CRM-Kalender nutzen.