Ziele und Schlüsselergebnisse (OKRs) setzen und verfolgen

Ein Ziel sagt, was Sie in einem Zeitraum erreichen wollen, zum Beispiel „In diesem Quartal die bestbewertete Agentur unserer Stadt werden“. Zwei bis fünf Schlüsselergebnisse zeigen, woran Sie erkennen, dass Sie es geschafft haben, zum Beispiel „12 neue Kunden gewinnen“ oder „Einen Zufriedenheitswert von 50 erreichen“. Diese Arbeitsweise heißt oft OKRs (Objectives and Key Results). Öffnen Sie Ziele im linken Menü, weit oben.

Die drei Arten von Zielen

• Unternehmen: Ziele für die ganze Organisation. Personen, die alle Ziele verwalten dürfen, setzen sie.
• Team: Ziele eines Teams. Die Teamleitung (oder jemand, der alle Ziele verwaltet) setzt sie.
• Persönlich: Ziele einer Person. Jeder kann eigene setzen; eine Teamleitung auch für Personen in ihrem Team.

Ein Ziel kann unter einem größeren Ziel stehen, zu dem es beiträgt (sein übergeordnetes Ziel). Zusammen ergeben sie den Zielbaum, sodass jeder sieht, wie seine Arbeit zu den Unternehmenszielen beiträgt.

Ein Ziel setzen

1. Öffnen Sie Ziele und klicken Sie auf Neues Ziel. (Auf der Seite eines Ziels startet Ein Unterziel hinzufügen ein Ziel, das darunter steht.)
2. Geben Sie das Ziel ein, und wenn Sie möchten, warum es wichtig ist.
3. Wählen Sie unter Wessen Ziel Unternehmen, Team oder Persönlich und den Eigentümer: die Person, die es aktuell hält und die Erinnerungen erhält.
4. Wählen Sie unter Trägt bei zu (übergeordnetes Ziel) das größere Ziel, oder lassen Sie Keines: ein oberstes Ziel.
5. Wählen Sie unter Zeitraum Ein Quartal, Ein Jahr oder Selbst gewählte Daten.
6. Wählen Sie unter Wer sie sehen kann Alle, Nur das Team (die Mitglieder des Teams) oder Privat (der Verantwortliche, die Verantwortlichen der Schlüsselergebnisse und Personen, die alle Ziele verwalten).
7. Wählen Sie die Check-in-Erinnerungen: Jede Woche (üblich), Alle zwei Wochen, Jeden Monat oder Keine Erinnerungen.
8. Fügen Sie die Schlüsselergebnisse hinzu (siehe unten) und klicken Sie auf Ziel anlegen.

Schlüsselergebnisse

Jedes Schlüsselergebnis bewegt sich von einem Startwert zu einem Ziel und hat ein Gewicht, das sagt, wie viel es zählt. Wählen Sie unter Gemessen an, woher sein Wert kommt:

• Eingetippt: Sie geben den Wert in einem Check-in selbst ein. Wählen Sie die Art: eine Zahl (mit einer Einheit (optional) wie „Kunden“), einen Prozentsatz, einen Geldbetrag (in Ihrer Hauptwährung) oder Erledigt oder nicht erledigt.
• Erledigte Aufgaben in einem Projekt: Aufgaben des gewählten Projekts, die im Zeitraum des Ziels abgeschlossen wurden.
• Projekt % erledigt: der Anteil der abgeschlossenen Aufgaben des Projekts.
• Wert gewonnener Deals und Anzahl gewonnener Deals: im Zeitraum gewonnene Deals, für alle, ein Team oder eine Person (braucht das CRM).
• Verkaufsziel erreicht (%): was im Zeitraum gewonnen wurde, gemessen am Verkaufsziel des Zeitraums, für das Team oder eine Person, wie unter Ziele und Provision (ein Link im CRM-Dashboard) festgelegt.
• Gelöste Support-Tickets: im Zeitraum gelöste oder geschlossene Tickets (braucht den Support-Desk).
• Bezahlte Rechnungen: die Summe der im Zeitraum bezahlten Rechnungen (braucht Finanzen).
• Kundenzufriedenheitswert (NPS): der Wert aus Umfrageantworten im Zeitraum. Siehe Kunden fragen, wie wahrscheinlich sie Sie weiterempfehlen (NPS).

Schlüsselergebnisse, die Kaam360-Daten folgen, aktualisieren sich jede Stunde von selbst. Klicken Sie auf der Seite des Ziels auf Jetzt aktualisieren, um sie sofort zu aktualisieren. Kann ein Wert nicht berechnet werden (zum Beispiel, weil kein Verkaufsziel gesetzt ist), steht der Grund unter dem Schlüsselergebnis. Sie können nur Daten wählen, die Ihre Rolle sehen darf.

So wird der Fortschritt berechnet

• Der Fortschritt eines Schlüsselergebnisses ist, wie weit sich sein Wert vom Start zum Ziel bewegt hat, von 0 % bis 100 %. Ein Ziel kann auch sinken, zum Beispiel „Verspätete Zahlungen von 20 auf 5 senken“.
• Der Fortschritt eines Ziels ist der gewichtete Durchschnitt seiner Schlüsselergebnisse und der Ziele darunter. Jedes Unterziel zählt mit seinem Gewicht im übergeordneten Ziel (1 zählt so viel wie ein Schlüsselergebnis mit Gewicht 1).
• Die dünne Markierung auf einem Fortschrittsbalken zeigt, wo das Ziel jetzt stehen sollte, wenn die Arbeit gleichmäßig voranginge.
• Solange niemand einen Status wählt, folgt er dem Fortschritt: Im Plan, wenn höchstens 10 Punkte hinter der vergangenen Zeit, Gefährdet bis 25 Punkte dahinter, Außer Plan darüber hinaus und Erledigt bei 100 %.

Check-in

1. Öffnen Sie das Ziel. Ist ein Check-in fällig, steht oben ein Hinweis.
2. Geben Sie unter Check-in die neuen Werte Ihrer eingetippten Schlüsselergebnisse ein.
3. Wählen Sie den Status (oder Unverändert lassen) und Ihre Zuversicht (1 bis 10): 10 heißt sicher erreicht, 1 sehr unwahrscheinlich.
4. Schreiben Sie einen kurzen Hinweis: was sich bewegt hat, was im Weg steht, was als Nächstes kommt.
5. Klicken Sie auf Check-in speichern.

Jeder Check-in und jeder Wert, der sich von selbst geändert hat, bleibt unter Verlauf erhalten. Wer das Ziel sehen kann, kann unter Kommentare eine Nachricht hinterlassen.

Erinnerungen

Hat ein Ziel länger als seine Erinnerungseinstellung keinen Check-in, erhält der Verantwortliche werktags während der Bürozeiten eine E-Mail mit allen seinen wartenden Zielen. Personen, die alle Ziele verwalten, können Erinnerungen unter Ziel-Einstellungen auf der Seite Ziele ausschalten und festlegen, womit neue Ziele beginnen.

Die Ansichten auf der Seite Ziele

• Zielbaum: der Zielbaum, jedes Ziel unter dem Ziel, zu dem es beiträgt.
• Liste: alle Ziele in einer Tabelle, sortierbar.
• Meine Ziele: die Ziele, die Ihnen gehören oder in denen Sie ein Schlüsselergebnis haben. Kreuzen Sie Nur fällige Check-ins an, um zu sehen, was auf Sie wartet.
• Teams: Ziele nach Team und Person gezählt, mit durchschnittlichem Fortschritt, wie viele im Plan, gefährdet und nicht im Plan sind, und fälligen Check-ins.

Die Filter oben (Zeitraum, Team, Eigentümer, Status, Ebene, Suche, Abgeschlossene Ziele anzeigen) gelten für jede Ansicht. Excel und PDF laden die angezeigte Liste herunter (bei Teams die Tabelle nach Team und Person). Auch das Dashboard hat eine Karte Ziele mit Ihren Zielen und den laufenden Unternehmenszielen.

Sie können ein Ziel auch über das Suchfeld oben auf jeder Seite finden (oder mit Strg + K): Geben Sie Wörter aus dem Ziel oder aus einem seiner Schlüsselergebnisse ein. Auf der Registerkarte Dashboard eines Projekts zeigt eine Karte Ziele die Ziele, deren Schlüsselergebnisse diesem Projekt folgen (erledigte Aufgaben oder % erledigt), mit ihrem Fortschritt und einem Link zu jedem Ziel. Beide zeigen nur Ziele, die Sie sehen dürfen. Excel und PDF laden die Liste herunter, die Sie sehen (unter Teams die Tabelle mit Teams und Personen). Das Dashboard hat außerdem eine Karte Ziele mit Ihren Zielen und den laufenden Unternehmenszielen.

Ende des Zeitraums: abschließen, bewerten und übernehmen

1. Klicken Sie auf der Seite Ziele auf Zeitraum abschließen und wählen Sie den Zeitraum. (Oder bei einem einzelnen Ziel auf Abschließen und bewerten.)
2. Jedes Ziel erhält eine Bewertung von 0,0 bis 1,0. Der Vorschlag ist sein Fortschritt; ab 0,7 gilt als erreicht, 0,4 bis 0,69 als Fortschritt erzielt, unter 0,4 als verfehlt. Ändern Sie sie bei Bedarf und fügen Sie eine Notiz hinzu.
3. Kreuzen Sie Übernehmen für Ziele an, die weiterlaufen. Eine Kopie startet im nächsten Zeitraum, und jedes eingetippte Schlüsselergebnis macht dort weiter, wo es aufgehört hat.
4. Klicken Sie auf die Schaltfläche, um die Ziele abzuschließen.

Ein abgeschlossenes Ziel behält seinen Fortschritt und seine Bewertung und nimmt keine Check-ins mehr an. Sein Verantwortlicher oder jemand, der alle Ziele verwaltet, kann auf Wieder öffnen klicken.

Wer was darf

Unter Einstellungen, Rollen & Rechte hat die Gruppe Ziele vier Rechte: Ziele ansehen, Eigene Ziele verwalten, Alle Ziele verwalten und Ziele löschen. Mitarbeitende beginnen mit den ersten beiden, Manager mit allen vier. Anlegen, Ändern, Check-ins, Abschließen und Löschen von Zielen werden im Aktivitätsprotokoll (unter Einstellungen) als Ziele festgehalten.