Probleme früh erkennen: Leitstand und Unternehmensübersicht

Zwei Seiten sind für Inhaberinnen, Inhaber und Führungskräfte gemacht. Sie beantworten die Frage: „Wo muss ich eingreifen?“

Leitstand

1. Klicken Sie im Menü im Modul Projektmanagement auf Leitstand.
2. Jedes laufende Projekt hat eine Ampel und eine Begründung in einfachen Worten. Die schlechtesten stehen zuerst.
3. Die Gruppen heißen Handlungsbedarf, zu beobachten und in Ordnung.
4. Klicken Sie auf ein Projekt, um es zu öffnen und die Ursache zu beheben.

Die Prüfungen achten auf verspätete Aufgaben, überschrittene Enddaten, überfällige Meilensteine, abrutschende Basispläne, Risiken, ruhige Projekte und fehlende Schätzungen.

Unternehmensübersicht

1. Klicken Sie im Menü auf Unternehmensübersicht.
2. Lesen Sie die Abschnitte: Lieferung, Geld, Vertriebs-Pipeline und Personen.
3. Sehen Sie sich Projekte mit Handlungsbedarf, überfällige Meilensteine, offene Zahlungen und die Margen Ihrer Projekte an.
4. Klicken Sie auf Ziel festlegen, um ein Vertriebsziel für das Quartal zu setzen.

Diesen Monat eingegangenes Geld zählt das Geld, das angekommen ist: eine bezahlte Rechnung (abzüglich Gutschriften) am Tag ihrer Bezahlung, Teilzahlungen auf eine noch offene Rechnung und Geld, das auf einer Projektzahlung ohne Rechnung erfasst wurde. Jeder Betrag wird zum eigenen Wechselkurs der Rechnung oder Zahlung in Ihre Hauptwährung umgerechnet. Kampagnen-ROI und das Dashboard-Widget Marketingkampagnen zählen Zahlungen auf dieselbe Weise, sodass derselbe Zeitraum dasselbe Geld zeigt.

Suche und Hinweise für alle

• Drücken Sie Strg + K (oder Cmd + K auf einem Mac), um nach jedem Projekt, jeder Aufgabe oder Person zu suchen. Siehe Sich zurechtfinden.
• Die Glocke oben zeigt die Benachrichtigungen: Erwähnungen, zugewiesene Aufgaben und Antworten. Klicken Sie darauf, um die Liste zu öffnen, und wählen Sie dann Ungelesen, um nur neue zu sehen. Klicken Sie auf Alle als gelesen markieren, um alle auf einmal zu erledigen, oder auf Alle anzeigen, um die vollständige Seite Benachrichtigungen zu öffnen. Wählen Sie Erwähnungen, um nur zu sehen, wo Sie jemand erwähnt hat.