Kommentare und @Erwähnungen bei jedem Datensatz

Jeder wichtige Datensatz in Kaam360 hat sein eigenes Gespräch: Deals, Leads, Kunden, Kontakte, Angebote, Rechnungen, Bestellungen, Lieferantenrechnungen, Ausgaben, Support-Tickets, Projekte und Ziele. Aufgaben haben schon lange Kommentare und behalten ihre eigenen (mit Antworten und Likes); alles andere funktioniert jetzt genauso.

Wo die Kommentare sind

• Auf der Seite eines Deals, Leads, Kunden, Angebots, einer Rechnung, Bestellung oder Lieferantenrechnung steht das Feld Kommentare unten.
• Bei einem Projekt öffnen Sie den Reiter Kommentare.
• Bei einem Ziel steht das Feld Kommentare unter den Schlüsselergebnissen.
• Bei einem Support-Ticket steht das Feld Team-Diskussion unter dem Gespräch. Nur Ihr Team sieht es, der Kunde nie.
• Kontakte und Ausgaben haben keine eigene Seite: Drücken Sie das Sprechblasen-Symbol in der Zeile unter Kontakte oder Ausgaben. Die Zahl am Symbol ist die Anzahl der Kommentare.

Einen Kommentar schreiben

1. Schreiben Sie in das Feld. Nutzen Sie die Werkzeugleiste für Fett, Listen und Tabellen.
2. Um jemanden dazuzuholen, tippen Sie @ und den Namen oder drücken Sie Erwähnen und wählen die Person aus der Liste.
3. Um Dateien hinzuzufügen, drücken Sie Dateien anhängen (bis zu 10 Dateien, je 25 MB).
4. Drücken Sie Kommentar (oder Strg + Enter).

Wer benachrichtigt wird

Die erwähnten Personen erhalten eine Benachrichtigung in der Glocke (das @-Zeichen) mit einem Link zum Datensatz. Erwähnt werden können nur Personen, die den Datensatz sehen dürfen: Die Liste unter Erwähnen zeigt nur sie. Wenn Sie den Namen von jemandem schreiben, der ihn nicht sehen kann, wird der Kommentar trotzdem gespeichert, die Person aber nicht benachrichtigt, und eine Zeile unter dem Feld sagt das.

Wer einen Datensatz sehen darf, folgt seinen eigenen Rechten: das CRM für Deals, Leads, Kunden, Kontakte und Angebote; Rechnungen; Einkauf; der Support-Desk; die Person der Ausgabe oder wer Ausgaben freigibt; das Modul Projektmanagement für Projekte; die eigene Sichtbarkeit des Ziels für Ziele.

Einen Kommentar ändern oder löschen

• Drücken Sie Bearbeiten unter Ihrem eigenen Kommentar, um ihn zu ändern. Danach steht „bearbeitet“ daneben. Neu erwähnte Personen werden benachrichtigt.
• Drücken Sie Löschen unter Ihrem eigenen Kommentar, um ihn zu entfernen. Kommentare anderer zu entfernen braucht das Recht „Kommentare anderer löschen“ (bei Zielen erlaubt es auch das Verwalten aller Ziele).