Benutzerdefinierte Felder: eigene Felder hinzufügen

Ein benutzerdefiniertes Feld ist ein zusätzliches Feld in Ihren eigenen Datensätzen, für die Angaben, die in Ihrem Unternehmen wichtig sind: eine Bestellnummer bei einer Rechnung, eine Region bei einem Kunden, ein Verlängerungsdatum bei einem Vertrag, ein Schweregrad bei einem Support-Ticket. Sie erstellen und ordnen sie unter Seitenlayouts.

Ein Feld hinzufügen

1. Öffnen Sie Einstellungen und wählen Sie Seitenlayouts. (Sie brauchen das Recht „Benutzerdefinierte Felder verwalten“; Administratoren haben es.)
2. Wählen Sie mit den Schaltflächen oben, wofür das Feld gedacht ist: Aufgaben, Projekte, Leads, Kunden, Deals, Angebote, Verträge, Rechnungen oder Support-Tickets.
3. Klicken Sie unter Feld hinzufügen auf eines der vorgefertigten Felder, oder geben Sie unter Oder ein neues erstellen im Feld Name den Namen ein und wählen Sie die Art: Kurzer Text, Langer Text, Zahl, Datum, Auswahlliste (geben Sie die Auswahlmöglichkeiten (eine pro Zeile) ein), Kontrollkästchen, Weblink oder die berechneten Arten Formel (berechnet) und Roll-up (fasst verbundene Datensätze zusammen) (siehe Formel- und Roll-up-Felder).
4. Haken Sie Erforderlich: kann nach dem Ausfüllen nicht mehr geleert werden an, wenn das Feld immer einen Wert behalten muss. Klicken Sie auf Feld hinzufügen.
5. Ziehen Sie das neue Feld an den gewünschten Abschnitt und Platz und klicken Sie auf Layout speichern. Siehe Seitenlayouts.

Ein Feld ändern oder entfernen

• In der Zeile des Feldes unter Seitenlayouts klicken Sie auf Bearbeiten, um es umzubenennen oder seine Auswahlmöglichkeiten zu ändern, auf Archivieren, um es überall auszublenden, ohne seine Werte zu verlieren, oder auf Löschen, um es samt allen Werten zu entfernen.
• Archivierte Felder warten unter Archivierte Felder; dort holt Wiederherstellen sie wieder.

Die Felder ausfüllen

• Öffnen Sie eine Aufgabe, ein Projekt, einen Kunden, einen Deal, ein Angebot, einen Vertrag, eine Rechnung oder ein Ticket. Ihre Felder erscheinen in den Abschnitten, die Sie angeordnet haben (der Standardabschnitt heißt Benutzerdefinierte Felder).
• Geben Sie einen Wert ein oder wählen Sie einen. Er wird gespeichert, sobald Sie das Feld verlassen. Eine Meldung unter dem Feld sagt Ihnen, wenn der Wert ungültig ist, zum Beispiel Text in einem Zahlenfeld.
• Sie können die Werte überall ändern, wo Sie den Datensatz bereits ändern konnten. Alle anderen sehen sie, können sie aber nicht ändern.

Gut zu wissen

• Ein Feld gilt für eine Art von Datensatz. Um dasselbe Feld bei Aufgaben und Projekten zu haben, fügen Sie es jeweils hinzu.
• Die Art eines Feldes kann sich nicht mehr ändern, sobald es Werte hat. Legen Sie stattdessen ein neues Feld an.
• Benutzerdefinierte Felder sind für Ihren eigenen Gebrauch in Kaam360. Sie werden nicht auf Rechnungen oder Angeboten gedruckt.
• Sie können bis zu 30 Felder pro Datensatzart haben.