حالات المهام ومراحل الصفقات وقواعد المشاريع

يتيح لك Kaam360 إعادة تسمية خطوات عملك لتطابق طريقة حديث مؤسستك. تسري التغييرات هنا على كل المشاريع.

حالات المهام

اضغط الإعدادات ثم حالات المهام. القائمة مشتركة بين كل المشاريع، وترتيبها هو ترتيب أعمدة اللوحة.

1. اضغط حالة جديدة لإضافة حالة، مثل Testing.
2. أعطها اسمًا ولونًا.
3. تحت تُحتسب اختر ما إذا كانت تعني لم تبدأ أو قيد التنفيذ أو قيد المراجعة أو منتهية. المنتهية وحدها تتوقف عن اعتبارها مفتوحة أو متأخرة.
4. حدّد عرض كعمود كانبان إذا كان يجب أن تظهر على اللوحات.
5. ضع علامة على يمكن للعملاء استخدام هذه الحالة إذا كان يجوز لعملائك نقل المهام إليها ومنها في بوابة العملاء.
6. اضغط إنشاء حالة.

الحالات التي يمكن لعملائك استخدامها

يستطيع مستخدمو العملاء الذين لديهم تغيير حالات العميل نقل المهام التي يرونها من حالة عليها علامة يمكن للعملاء استخدام هذه الحالة إلى أخرى مثلها، وليس إلى غيرها أو منها. مثلًا أضف بانتظار العميل ووافق العميل ورفض العميل (لا يضيفها Kaam360 تلقائيًا). عندما يحتاج الفريق إلى رد، انقل المهمة إلى بانتظار العميل؛ ثم يختار العميل وافق العميل أو رفض العميل. يُحفظ كل تغيير في سجل المهمة على أنه من العميل، ويُبلَّغ أصحاب المهمة ومدير المشروع.

استخدم أسهم الأعلى والأسفل لتغيير الترتيب. ولإيقاف عرض حالة مع إبقائها للمهام القديمة، حدّد خيار متوقَّف. ولحذف حالة، اختر حالة أخرى تنقل إليها مهامها.

استخدم حد البطاقات لتعيين أكبر عدد من البطاقات يجب أن يحويه عمود الحالة في لوحة المشروع. يتحول العمود إلى البرتقالي عندما يحوي أكثر، لكن لا يزال بالإمكان نقل البطاقات إليه. اتركه فارغًا لعدم وجود حد. راجع المهام واللوحات والمخطط الزمني للخطة.

مراحل الصفقات

اضغط الإعدادات ثم مسارات الصفقات والمراحل. هذه هي خطوات مسار مبيعاتك.

1. اضغط مرحلة جديدة.
2. املأ الاسم والاحتمال %، وهي فرصة ربح الصفقة في تلك المرحلة.
3. اختر النوع: مفتوحة أو رابحة أو خسارة. واختر اللون.
4. اضغط حفظ.

يمكنك إعادة ترتيب المرحلة أو تعديلها أو إخفاؤها. الإخفاء يُبقي صفقاتها. ويمكن حذف مرحلة لا صفقات فيها إذا كان دورك يسمح بذلك.

بدء المشاريع

اضغط الإعدادات ثم بدء المشاريع. يكون المشروع جاهزًا عندما يكون له تاريخ انتهاء، ومهمة واحدة على الأقل، ولكل مهمة مفتوحة مسؤول وتاريخ استحقاق. اختر مدى الصرامة:

• متوقف: لا يُفحص شيء.
• تحذير: تعرض صفحة المشروع ما ينقص، لكن لا يُمنع أحد.
• حظر: لا يمكن تعيين المشروع كنشط حتى تكتمل خطته. وتبدأ المشاريع الجديدة في حالة الإيقاف المؤقت (On hold).

لا تتغير المشاريع الحالية.

رموز المشاريع

في الصفحة نفسها، تحت رموز المشاريع، اكتب الأحرف التي يبدأ بها رمز كل مشروع جديد، فمثلًا ACME يعطي ACME-1 وACME-2. استخدم من 1 إلى 8 أحرف أو أرقام، على أن تبدأ بحرف، ثم اضغط حفظ. يعرض الرمز التالي (الرمز التالي) اسم المشروع القادم. تحتفظ المشاريع الحالية برموزها، ولكل مؤسسة أحرفها الخاصة.

راجع أيضًا المهام واللوحات والمخطط الزمني للخطة والعملاء وجهات الاتصال والصفقات.