تشغيل تقارير CRM وإنشاؤها

تقارير CRM مكتبة تقارير جاهزة عن العملاء المحتملين والصفقات والأنشطة وعروض الأسعار، إضافة إلى التقارير التي تنشئها بنفسك. كل تقرير قائمة أو ملخص يمكنك تضييقه حسب الفترة وحسب ما تريد، وتنزيله لـ Excel. ويجد من يسمح له دوره بذلك أيضًا الوقت لكل مشروع والوقت لكل عميل (الساعات القابلة للفوترة وغير القابلة) وسجل المخاطر (كل مخاطر المشاريع مع المسؤول والأثر والحالة) وقائمة التدفق النقدي (الأموال الواردة مقابل الصادرة شهرًا بشهر)، في المجلدين المشاريع والمالية.

افتح تقريرًا

1. افتح تقارير CRM في قسم CRM.
2. اختر مجلدًا على اليسار (العملاء المحتملون أو الصفقات أو الأنشطة أو عروض الأسعار أو المشاريع أو المالية أو تقاريري) أو اكتب في ابحث في التقارير.
3. اضغط تقريرًا لفتحه. مثلًا يعرض العملاء المحتملون حسب المصدر كم عميلًا محتملًا جلبه كل مصدر وكم منهم أصبح عملاء، ويسرد الصفقات المكسوبة الصفقات التي كسبتها.

غيّر ما تراه

1. اختر أي التاريخ تنظر إليه (مثل تاريخ الإنشاء أو أُغلقت في) والفترة: اليوم أو أمس أو هذا الأسبوع أو الأسبوع الماضي أو هذا الشهر أو الشهر الماضي أو هذا الربع أو الربع الماضي أو هذه السنة أو السنة الماضية أو آخر 7 أيام أو آخر 30 يومًا أو آخر 90 يومًا أو الأيام السبعة القادمة أو الأيام الثلاثون القادمة أو كل الأوقات أو اختيار التواريخ.
2. اضغط أضف مرشحًا…، واختر حقلًا وشرطًا (هو أو يحتوي أو أكبر من وهكذا)، واكتب قيمة أو اخترها، واضغط إضافة. اضغط × على مرشح لإزالته.
3. اضغط عنوان عمود للترتيب حسبه. يفتح الاسم في العمود الأول ذلك العميل المحتمل أو الصفقة أو النشاط أو عرض السعر.
4. اضغط تصدير إلى Excel لتنزيل ما تراه تمامًا.

أنشئ تقريرك الخاص

1. اضغط تقرير جديد.
2. تحت 1. سمّه اكتب اسمًا. ضع علامة في الخانة إذا كان يحق لكل من يرى CRM تشغيله. يمكن للآخرين تشغيل التقرير المشترك لكن لا يغيّره إلا أنت.
3. تحت 2. عن ماذا يدور؟ اختر العملاء المحتملون أو الصفقات أو الأنشطة أو عروض الأسعار، أو أي نوع آخر من السجلات يسمح دورك برؤيته، مثل المهام أو المشاريع أو الوقت المسجل أو الفواتير أو التذاكر أو مخاطر المشاريع أو الوارد والصادر. وهي الأنواع نفسها التي يمكن أن يرسلها بريد مجدول.
4. تحت 3. كيف يجب أن يبدو؟ اختر قائمة سجلات واختر الأعمدة ورتّبها، أو ملخص واختر التجميع حسب، مثل المسؤول أو الشهر. تحصل كل مجموعة على عدد. اضغط أضف عمودًا للمزيد: مجموع أو متوسط أو عدد حيث أو نسبة (%) حيث.
5. تحت 4. أي السجلات؟ اختر التاريخ والفترة والمرشحات.
6. تحت 5. بأي ترتيب؟ اختر طريقة الترتيب، وراجع معاينة، واضغط احفظ التقرير.

تجد تقريرك في تقاريري. افتحه واضغط تعديل التقرير لتغييره. وعلى أي تقرير جاهز يمكنك الضغط على احفظه كتقريري لتبدأ منه.

إذا حدث خطأ

• لا يعرض التقرير شيئًا: جرّب كل الأوقات أو أزل مرشحًا.
• تُفحص فقط أحدث 20,000 سجل. اختر فترة أقصر لرؤية الأقدم.
• لا ترى تقارير CRM: قد لا يشمل دورك CRM. اسأل مالك مساحة العمل.
• يمكنك حذف التقارير التي أنشأتها فقط. اضغط أيقونة سلة المهملات على التقرير وأكّد.
• تحسب قائمة التدفق النقدي الأموال التي تحركت فعلًا: مدفوعات العملاء (كما تحسبها نظرة المالك العامة)، والمدفوعات للموردين في يوم دفعها، والمصروفات في يوم سدادها. إنها ليست التوقعات: للأموال المتوقعة في الأسابيع القادمة افتح توقعات التدفق النقدي.

تفصيل ملخص في أعمدة وإرسال تقرير بالبريد وفق جدول

• التفصيل في أعمدة حسب: في منشئ التقارير، بعد اختيار التجميع حسب، اختر حقلًا ثانيًا. يصبح التقرير جدولًا بصف لكل قيمة من الحقل الأول وعمود لكل قيمة من الثاني والرقم الأول في كل خلية والمجاميع (مثلًا الصفقات الرابحة حسب المالك مع عمود لكل شهر). وتُستبعد الأرقام الأخرى في التفصيل.
• إرسال بالبريد وفق جدول: افتح أي تقرير واضغط إرسال بالبريد وفق جدول. اختر كل يوم أو كل أسبوع أو كل شهر، واكتب من عنوان إلى عشرة عناوين بريد واضغط ابدأ الإرسال. يُرسل التقرير صباحًا من الساعة 08:00 كجدول في البريد مع ملف جدول بيانات مرفق، بالفترة والمرشحات التي كانت عند الإعداد. اضغط رسائل بريد مجدولة في صفحة التقارير لرؤيتها كلها وإرسال أحدها الآن أو إيقافه مؤقتًا أو حذفه. يمكن جدولة تقرير عن أي نوع من السجلات تقرؤه التقارير (الصفقات والعملاء المحتملون والمهام والمشاريع والفواتير وتذاكر الدعم والساعات وغيرها)، إذا كان يحق لك رؤية هذا النوع. يُحسب التقرير دائمًا باسم من أعدّه، فلا يحتوي إلا على ما يحق له رؤيته. ويُرسل مرة واحدة على الأكثر في يومه: إذا حدث خطأ، يظهر السبب في رسائل بريد مجدولة وينتظر يومه التالي بدل أن يُرسل مرتين. ويصل لكل شخص نص البريد وأسماء الأعمدة والتواريخ والمبالغ بلغته (يبقى ملف جدول البيانات المرفق كما يعرضه التقرير). وإذا غادر من أعدّه أو لم يعد يحق له رؤية هذه التقارير يُوقَف.

الرسوم البيانية في التقارير الملخصة (أشرطة، أو أعمدة للتواريخ) كانت موجودة من قبل. والتقرير المفصَّل في أعمدة يُعرض كجدول.

المبيعات حسب المنتج، والربح/الخسارة، وتحويل عروض الأسعار

• يحتوي مجلد المنتجات على المبيعات حسب المنتج والمبيعات حسب الفئة ومبيعات المنتجات حسب الشهر والمنتجات المفوترة. تحسب هذه التقارير بنود الفواتير الصادرة (لا المسودات ولا الملغاة): الكمية، والإيراد قبل الضريبة، بعملة العرض لديك. يُحسب البند لمنتج ما عندما يكون قد اختير من المنتجات في الفاتورة أو في أمر البيع الخاص بها؛ أما البنود المكتوبة يدوياً فتظهر على أنها غير محدد. تُخصم الإشعارات الدائنة الصادرة بتاريخها: تظهر بنودها على أنها إشعار دائن بكمية وإيراد بالسالب، تحت منتج بند الفاتورة الذي تسترده. تحتاج إلى صلاحية رؤية الفواتير لهذا المجلد.
• في مجلد الصفقات، يعرض الربح/الخسارة حسب الشهر والربح/الخسارة حسب المسؤول الصفقات المغلقة في الفترة: الرابحة والخاسرة ومعدل الفوز وقيمة كل منها. ويجمع تقرير لماذا خُسرت الصفقات الصفقات الخاسرة حسب السبب المذكور.
• في مجلد عروض الأسعار، يعرض تحويل عروض الأسعار حسب الشهر وتحويل عروض الأسعار حسب المسؤول عروض الأسعار المرسلة (كل عرض ليس مسودة): المقبولة والمرفوضة ومعدل التحويل ومتوسط الأيام حتى القبول، محسوباً من تاريخ العرض حتى يوم قبوله. عروض الأسعار التي رُدّ عليها قبل وجود هذا التقرير ليس لها تاريخ رد، لذلك لا تدخل في المتوسط.
• لإنشاء تقريرك الخاص، اختر بنود الفواتير تحت 2. عن ماذا يدور؟ في تقرير جديد.