العملاء وجهات الاتصال والصفقات

اللبنات الأساسية

• الشركة (Company) مؤسسة تتعامل معها.
• جهة الاتصال (Contact) شخص، عادةً في شركة.
• الصفقة (Deal) عملية بيع تعمل عليها، لها قيمة ومرحلة مثل جديدة أو أُرسل العرض أو رُبحت.

أضف صفقة

1. افتح الصفقات واضغط الزر لإضافة واحدة.
2. اختر الشركة وجهة الاتصال، واكتب القيمة، واختر المرحلة.
3. مع تقدّم عملية البيع، اسحب البطاقة إلى المرحلة التالية.

عروض الأسعار والعقود

من صفقة تستطيع إنشاء عرض السعر لإرساله إلى العميل، ولاحقًا العقد. ويمكن طباعة كليهما أو إرساله كرابط.