تخطيط المهام والاجتماعات والمكالمات واستخدام تقويم CRM

الأنشطة هي متابعات عملك في المبيعات: مهمة (شيء يجب فعله) أو اجتماع أو مكالمة. يمكن أن تتعلق بعميل محتمل أو عميل أو صفقة، فيرى الجميع ما تم وما التالي.

إضافة نشاط

1. افتح الأنشطة في قسم CRM بالقائمة اليسرى، واضغط جديد، ثم اختر المهمة أو اجتماع أو مكالمة.
2. اكتب الموضوع. وهو الحقل الوحيد المطلوب.
3. اختر الوقت. للمهمة تاريخ الاستحقاق. وللاجتماع أو المكالمة من وإلى. يمكن أن يكون للاجتماع الموقع، وأن تكون المكالمة صادرة (أنت تتصل) أو واردة (هم يتصلون بك)، وللمهمة الأولوية.
4. اختر المسؤول (يكون أنت في البداية) و، إن شئت، عميل محتمل أو العميل أو الصفقة المعنية.
5. اضغط حفظ.

يمكنك أيضًا إضافة نشاط من صفحة عميل محتمل أو عميل أو صفقة: في مربع الأنشطة المفتوحة اضغط إضافة جديد واختر النوع. وبعد الحفظ تعود إلى الصفحة نفسها.

متابعة أنشطتك

• تعرضها صفحة الأنشطة. استخدم الكل أو المهام أو الاجتماعات أو المكالمات، ومربع البحث، ومرشح المسؤول، وخيارات مفتوح ومتأخر ومكتمل وملغى. تظهر المتأخرة باللون الأحمر.
• اضغط أيقونة العلامة الدائرية لوضع علامة منجز على نشاط. ينتقل إلى الأنشطة المغلقة لعميله المحتمل أو عميله أو صفقته. واضغط أيقونة السهم لإعادة فتحه.

الملاحظات

في صفحة عميل محتمل أو عميل أو صفقة، يحفظ مربع ملاحظات ما يكتبه الناس: اكتب في إضافة ملاحظة واضغط إضافة ملاحظة. تأتي أحدث ملاحظة أولًا وتُظهر من كتبها ومتى. يمكن لكاتب الملاحظة، أو لمن يحق له الحذف في CRM، حذفها.

تقويم CRM

1. افتح الأنشطة واضغط التقويم (أو انتقل مباشرة إلى تقويم CRM).
2. بدّل بين شهر وأسبوع، وتنقّل بالأسهم، واضغط اليوم للعودة، واختر أنشطة من تريد رؤيتها. إظهار المنتهية يضيف المنجزة.
3. للمهام والاجتماعات والمكالمات ألوانها الخاصة.
4. اضغط يومًا فارغًا لإضافة اجتماع في ذلك اليوم. واضغط نشاطًا لفتحه.
5. اسحب نشاطًا إلى يوم آخر لنقله. يبقى وقته ومدته كما هما.

الأنشطة المفتوحة بلا تاريخ لا تظهر في التقويم. ستجدها في الأنشطة.

إذا حدث خطأ

• إذا لم ترَ الأنشطة فقد لا يشمل دورك CRM. اسأل مالك مساحة العمل.
• لا يمكن أن ينتهي اجتماع قبل أن يبدأ.
• حذف عميل محتمل أو عميل أو صفقة يحذف أنشطته وملاحظاته أيضًا.

راسل عميلًا محتملًا أو عميلًا أو صفقة

افتح عميلًا محتملًا أو عميلًا أو صفقة. تحتفظ كتلة الرسائل فوق الملاحظات بكل رسالة ترسلها من هنا.

1. اضغط إرسال بريد إلكتروني. اختر جهة اتصال أو اكتب عنوانًا.
2. لتوفير الوقت اختر قالب. تُملأ الكلمات {{Name}} و{{Company}} و{{Sender}} تلقائيًا.
3. اكتب الموضوع والرسالة ثم اضغط إرسال.
4. تُرسل الرسالة باسمك وتصل الردود إلى بريدك الإلكتروني. وإذا ربطت شركتك صندوق بريدها في مكتب الدعم فتُرسل من ذلك العنوان. وتبقى نسخة في كتلة الرسائل ليرى الفريق كله ما قيل. اضغط عرض الرسالة لقراءتها.

لكتابة القوالب أو تغييرها اضغط القوالب في كتلة الرسائل واستخدم قالب جديد.

تقويمك وصندوق بريدك الخاص في Google أو Outlook

اربط حسابك الخاص في Google أو Microsoft 365 من مزامنة التقويم والبريد (اضغط اسمك أعلى اليمين). عندها تظهر اجتماعاتك ومكالماتك ومهامك في تقويمك وتعود التغييرات التي تجريها هناك، وتظهر أحداثك الأخرى كـ مشغول في تقويم CRM، وتُنسخ الرسائل مع عملائك المحتملين وعملائك إلى كتلة الرسائل، وتخرج الرسائل التي ترسلها من هنا من صندوق بريدك. انظر مزامنة تقويمك وبريدك مع Google أو Microsoft 365.