امنح عملاءك تسجيل دخول خاصًا بهم (مستخدمو العملاء)

مستخدمو العملاء هم أشخاص يعملون في شركات عملائك. يحصل كل منهم على تسجيل دخول خاص به إلى بوابة العملاء، حيث يتابعون فقط المشاريع التي تختارها. وهم منفصلون تمامًا عن فريقك: لا يظهرون في قوائم فريقك، ولا يستهلكون مقعدًا مدفوعًا، ولا يستلمون رسائل داخلية، ولا يستطيعون أبدًا فتح صفحاتك الداخلية.

أضف مستخدم عميل

1. افتح المستخدمون في قسم الإدارة، ثم اختر تبويب مستخدمو العملاء.
2. اضغط مستخدم عميل جديد. ويمكنك أيضًا فتح صفحة شركة العميل والضغط على إضافة مستخدم عميل.
3. اكتب الاسم الشخص والبريد الإلكتروني (تسجيل الدخول).
4. اختر العميل. لا يمكن تغييره لاحقًا.
5. في المشاريع التي يمكن لهذا الشخص فتحها حدّد المشاريع التي يجب أن يراها. لا تُسرد إلا مشاريع تلك الشركة. وإذا كانت القائمة فارغة، فافتح مشروعًا، واختر الشركة تحت العميل واحفظ، ثم عُد.
6. لكل مشروع، اختر ما يجوز له فعله: عرض المهام (خطة المشروع) وعرض المدفوعات وموافقة (الموافقة على محطات الدفع والبتّ في تغييرات النطاق) وإنشاء تذاكر والتعليق على المهام وتغيير حالات العميل وطلب مهام.
7. تحت كيف يحصل على كلمة المرور، اختر إرسال دعوة بالبريد الإلكتروني أو أرني كلمة مرور لأعطيها له، ثم اضغط إنشاء حساب. ترسل الدعوة إليه رابطًا خاصًا لاختيار كلمة المرور بنفسه، باسم مؤسستك. يعمل مرة واحدة ولمدة 7 أيام. أما كلمة المرور فتُعرض مرة واحدة: أرسلها إلى الشخص بشكل خاص.

ماذا يفعل العميل

مع الدعوة، يضغط العميل اختيار كلمة المرور في الرسالة، ويختار كلمة المرور، ويُسجَّل دخوله فورًا. ومع كلمة مرور أعطيتها له، يسجّل الدخول كما يلي.

يفتح عنوان تسجيل الدخول المعروض في الصفحة (/client/login على موقعك) ويسجّل الدخول. وفي المرة الأولى يجب أن يختار كلمة مروره الخاصة. وبعد ذلك يرى مشاريعي، ويستطيع فتح كل مشروع ليرى التقدّم والعمل القادم والدفعات (إذا سُمح له) وتذاكر الدعم (إذا سُمح له).

ما يراه العملاء من الخطة

مع عرض المهام يكون للمشروع في البوابة ثلاث علامات تبويب: نظرة عامة وخطة المشروع والخط الزمني.

• خطة المشروع تعرض المراحل وقوائم المهام وكل مهمة ومهمة فرعية مع اسم صاحبها وتاريخي البدء والاستحقاق والحالة (الاسم واللون) ونسبة الإنجاز. يستطيع العميل التصفية حسب الحالة أو المرحلة أو صاحب المهمة أو التأخر أو كلمات العنوان.
• الخط الزمني يعرض المهام نفسها كمخطط غانت للقراءة فقط، والمحطات الرئيسية في الأعلى.
• لا يرون أبدًا التعليقات الداخلية أو الساعات المسجلة أو التقديرات أو التكاليف أو الميزانية أو الأسعار.

أخفِ مهام عن العميل

بعض العمل لفريقك فقط. المهام المخفية لا تظهر للعميل أبدًا، لا في البوابة ولا على رابط خاص.

1. افتح المهمة. تحت العميل، ضع علامة على إخفاء عن العميل. تُخفى مهامها الفرعية أيضًا.
2. لإخفاء عدة مهام معًا، حددها في قائمة المهام واختر العميل ثم إخفاء عن العميل.
3. لإخفاء قائمة مهام كاملة، اضغط النقاط الثلاث بجانب اسم القائمة واختر إخفاء عن العميل. اختر إظهار للعميل للتراجع.

تظهر عين مشطوبة بجانب المهمة أو القائمة المخفية في قائمة المهام، ليعرف فريقك ذلك.

أظهر تعليقًا للعميل

التعليقات داخلية ما لم تختر غير ذلك.

1. عند كتابة تعليق، ضع علامة على مرئي للعميل قبل الضغط على تعليق.
2. لتعليق مكتوب من قبل، اضغط إظهار للعميل تحته. اضغط إخفاء عن العميل لاسترجاعه.

يستطيع العملاء الذين لديهم التعليق على المهام التعليق على المهام التي يرونها. تُعلَّم تعليقاتهم بكلمة العميل، ويُبلَّغ أصحاب المهمة ومدير المشروع في التطبيق وبالبريد الإلكتروني.

طلبات العملاء

يستطيع العملاء الذين لديهم طلب مهام طلب مهمة جديدة في بوابتهم. ولا تدخل الخطة من تلقاء نفسها.

1. افتح المشروع واختر علامة التبويب طلبات العملاء. يُظهر الرقم عليها عدد الطلبات المنتظرة. ويُبلَّغ مدير المشروع أيضًا في التطبيق وبالبريد الإلكتروني.
2. اضغط قبول لتحويله إلى مهمة: اختر قائمة المهام والمسؤول والتواريخ والمرحلة إن شئت، ثم اضغط القبول في الخطة. تنتقل ملفات العميل مع المهمة.
3. أو اضغط رفض، واكتب السبب، واضغط رفض الطلب. يقرأ العميل سببك.

يرى العميل كل طلب على أنه بانتظار الرد أو مقبول (مع رابط إلى المهمة الجديدة) أو مرفوض (مع سببك)، ويتلقى بريدًا إلكترونيًا عند ردك.

غيّر الوصول أو أزله

• افتح الشخص من قائمة مستخدمو العملاء لتغيير مشاريعه وصلاحياته. تعمل التغييرات فورًا.
• ألغِ تحديد الحساب نشط لمنعه من تسجيل الدخول دون فقدان إعداداته.
• اضغط إعادة ضبط كلمة المرور لمنحه كلمة مرور جديدة لمرة واحدة. وهو يزيل أيضًا القفل بعد محاولات خاطئة كثيرة.
• إلى أن يختار الشخص كلمة المرور، يظهر بحالة مدعو. اضغط إعادة إرسال الدعوة في القائمة أو في صفحته لإرسال رابط جديد. يتوقف الرابط السابق عن العمل.
• حذف يزيل الحساب نهائيًا. ولا يمكن حذف شركة لديها مستخدمو عملاء حتى يُزالوا.

المشاريع التي تحددها فقط

لا يرى مستخدم العميل إلا المشاريع المحددة له، ولا شيء من مشاريعك أو عملائك الآخرين. اضغط تحديد كل المشاريع لتحديد كل مشاريع العميل دفعة واحدة؛ والمشروع الذي تضيفه لاحقاً يجب تحديده أيضاً.

ومن فواتير العميل وعروض أسعاره لا يرى أيضاً إلا ما يخص مشاريعه (وما لا يخص أي مشروع). كشف الحساب يتطلب تحديد كل المشاريع. ويُسجَّل كل تغيير في مشاريع الشخص وصلاحياته في سجل التدقيق.

الأشخاص الذين كان لديهم رابط خاص

قبل نوفمبر 2026 كان يمكن مشاركة المشروع برابط خاص دون تسجيل دخول. هذه الروابط لم تعد تفتح شيئاً وحدها: من يفتح أحدها يُطلب منه تسجيل الدخول. افتح المشروع واختر بوابة العملاء واضغط امنحه تسجيل دخول بجانب الرابط. راجع شارك التقدم مع العميل.

إذا حدث خطأ

• "There is already a customer account for that address" (يوجد بالفعل حساب عميل لهذا العنوان): يمكن لكل بريد إلكتروني أن يكون له حساب عميل واحد في النظام كله.
• يقول عميل إن مشروعًا "not active" (غير نشط): تحقق من أنه مُنح ذلك المشروع، ومن أن الحساب نشط.
• بعد خمس كلمات مرور خاطئة يُقفل الحساب 15 دقيقة. يزيل إعادة ضبط كلمة المرور القفل.
• نسي عميل كلمة المرور: يضغط هل نسيت كلمة المرور؟ في صفحة تسجيل الدخول ويتلقى بالبريد الإلكتروني رابطًا لاختيار كلمة مرور جديدة.

لعرض عروض الأسعار والمُخرَجات والملفات في البوابة، راجع بوابة العملاء: عروض الأسعار والموافقات والملفات المشتركة.