مزامنة تقويمك وبريدك مع Google أو Microsoft 365

اربط حسابك الخاص في Google أو Microsoft 365 ليُبقي Kaam360 تقويمك ورسائلك مع العملاء متطابقة. أنت وحدك ترى اتصالك وتغيّره، ولا يستطيع ذلك حتى المسؤول.

ماذا يفعل

• تظهر اجتماعات CRM ومكالماته الخاصة بك في تقويم Google أو Outlook. وإذا اخترت، تظهر أيضًا مهام CRM واجتماعات المشاريع التي تحضرها ومهام مشاريعك.
• عندما تنقل أحدها أو تعيد تسميته أو تحذفه في تقويمك، يتبعك Kaam360 خلال دقائق.
• يمكن أن تظهر أحداث تقويمك الأخرى ككتل رمادية مشغول في تقويم CRM. تراها وحدك، وتبقى عناوينها مخفية ما لم تسمح بها.
• تُنسخ الرسائل التي تتبادلها مع عملائك المحتملين وعملائك وجهات اتصالهم إلى صفحاتهم في كتلة الرسائل.
• تخرج الرسائل التي ترسلها من عميل محتمل أو عميل أو صفقة من صندوق بريدك، فتكون في مجلد المرسل لديك.

ربط حسابك

1. اضغط اسمك أعلى اليمين واختر مزامنة التقويم والبريد.
2. اقرأ ما يطلبه Kaam360، ثم اضغط ربط Google أو ربط Microsoft 365.
3. سجّل الدخول إلى Google أو Microsoft واسمح بما يُطلب.
4. تعود إلى Kaam360. تُظهر البطاقة يعمل، وتبدأ أول مزامنة خلال دقيقة.

اختيار ما تتم مزامنته

1. افتح ما تتم مزامنته في البطاقة.
2. تحت التقويم فعّل مزامنة تقويمي. تذهب الأحداث إلى تقويمك الرئيسي، واضغط تغيير لاختيار تقويم آخر.
3. اختر ما يُنسخ: اجتماعات CRM التي أملكها ومكالمات CRM التي أملكها ومهام CRM التي أملكها واجتماعات المشاريع التي أحضرها ومهام مشاريعي. تصبح المهام أحداثًا ليوم كامل في تاريخ استحقاقها.
4. فعّل إظهار أحداثي الأخرى كمشغول في تقويم CRM لترى متى تكون مشغولًا. وفعّل إظهار عناوينها أيضًا لترى ما هي (ليس للأحداث الخاصة أبدًا).
5. تحت البريد الإلكتروني اختر إرسال رسائل CRM من صندوق البريد هذا ونسخ الرسائل مع عملائي المحتملين وعملائي وجهات اتصالهم إلى صفحاتهم في CRM.
6. في لا تنسخ أبدًا الرسائل مع اكتب العناوين أو النطاقات الكاملة التي لا تريد نسخها أبدًا، واحدًا في كل سطر: name@example.com لشخص واحد، و@example.com للجميع هناك.
7. اضغط حفظ.

كيف تنتقل التغييرات

• يفحص Kaam360 تقويمك وصندوق بريدك كل خمس دقائق تقريبًا. اضغط مزامنة الآن ليفحص فورًا.
• إذا تغيّر الاجتماع نفسه في Kaam360 وفي تقويمك قبل المزامنة التالية، فالتغيير الأحدث هو الذي يُعتمد. يُظهر النشاط الأخير في البطاقة كل تعارض والتغيير الذي احتُفظ به.
• حذف اجتماع أو مكالمة أو مهمة CRM في تقويمك يجعلها ملغى في Kaam360. أما حذف اجتماع مشروع أو مهمة مشروع في تقويمك فيزيلها من تقويمك فقط، وتبقى في Kaam360.
• نشاط CRM الذي يُحذف أو يُلغى في Kaam360 يُزال من تقويمك.
• الرسائل المنسوخة للقراءة فقط، ويستطيع قراءتها كل من يرى العميل المحتمل أو العميل أو الصفقة. تحمل علامة منسوخ من Gmail أو منسوخ من Outlook، ويُظهر سهم ما إذا كانت الرسالة واردة أو صادرة.

انظر أيضًا تخطيط المهام والاجتماعات والمكالمات واستخدام تقويم CRM.

إذا حدث خطأ

• يلزم إعادة الربط: لم تعد Google أو Microsoft تقبل الاتصال (غيّرت كلمة مرورك أو أزلت Kaam360 هناك أو انتهت صلاحية الإذن). اضغط إعادة الربط واسمح مجددًا. تبقى اختياراتك كما هي.
• إعادة المحاولة: كانت Google أو Microsoft مشغولة أو تعذّر الوصول إليها. يحاول Kaam360 مجددًا من تلقاء نفسه، وينتظر مدة أطول قليلًا في كل مرة.
• إذا لم تُنسخ رسائل من Gmail، فربما لم يفعّل فريق Kaam360 قراءة Gmail بعد، لأن Google يجب أن توافق عليها أولًا. يبقى التقويم والإرسال عبر Gmail يعملان.
• إذا كانت شركتك تستخدم Microsoft 365 وظهرت رسالة بأن المسؤول يجب أن يوافق، فعلى قسم تقنية المعلومات لديك السماح بـ Kaam360 مرة واحدة لشركتك.
• إذا قالت الصفحة إن دورك لا يسمح بذلك، فاطلب من المسؤول صلاحية «مزامنة تقويمهم وبريدهم».

فصل الاتصال

1. اضغط اسمك أعلى اليمين واختر مزامنة التقويم والبريد.
2. اضغط فصل الاتصال في البطاقة، ثم نعم، افصل الاتصال.
3. يزيل Kaam360 الأحداث التي أضافها إلى تقويمك، ويطلب من Google نسيان الإذن، ويحذفه من Kaam360. تبقى الرسائل المنسوخة سابقًا في السجلات.