الحقول المخصصة: أضف حقولك الخاصة

الحقل المخصص هو مربع إضافي تضيفه إلى سجلاتك، للتفاصيل المهمة لعملك: رقم أمر الشراء في الفاتورة، المنطقة عند العميل، تاريخ التجديد في العقد، درجة الخطورة في تذكرة الدعم. تنشئها وترتّبها ضمن تخطيطات الصفحات.

إضافة حقل

1. افتح الإعدادات واختر تخطيطات الصفحات. (تحتاج إلى صلاحية «إدارة الحقول المخصصة»؛ وهي متاحة للمسؤولين.)
2. اختر بالأزرار في الأعلى ما الذي يخصه الحقل: المهام أو المشاريع أو العملاء المحتملون أو العملاء أو الصفقات أو عروض الأسعار أو العقود أو الفواتير أو تذاكر الدعم.
3. تحت إضافة حقل انقر على أحد الحقول الجاهزة، أو تحت أو أنشئ حقلًا جديدًا اكتب الاسم واختر النوع: نص قصير أو نص طويل أو رقم أو التاريخ أو قائمة منسدلة (اكتب الخيارات (واحد في كل سطر)) أو مربع اختيار أو رابط ويب، أو النوعين المحسوبين صيغة (تُحسب تلقائيًا) وتجميع (يجمع السجلات المرتبطة) (انظر حقول الصيغ والتجميع).
4. فعّل مطلوب: لا يمكن تفريغه بعد إدخال قيمة إذا كان يجب أن يحتفظ الحقل بقيمة دائمًا. اضغط إضافة الحقل.
5. اسحب الحقل الجديد إلى القسم والمكان اللذين تريدهما واضغط حفظ التخطيط. انظر تخطيطات الصفحات.

تغيير حقل أو إزالته

• في صف الحقل ضمن تخطيطات الصفحات اضغط تعديل لإعادة تسميته أو تغيير خياراته، أو أرشفة لإخفائه في كل مكان دون فقدان قيمه، أو حذف لإزالته مع كل قيمه.
• تنتظر الحقول المؤرشفة تحت الحقول المؤرشفة، حيث يعيدها إعادة.

ملء الحقول

• افتح مهمة أو مشروعًا أو عميلًا أو صفقة أو عرض سعر أو عقدًا أو فاتورة أو تذكرة. تظهر حقولك في الأقسام التي رتّبتها (القسم القياسي اسمه الحقول المخصصة).
• اكتب قيمة أو اخترها. تُحفظ فور مغادرتك المربع. تخبرك رسالة تحت الحقل إذا كانت القيمة غير صالحة، مثل نص في حقل رقمي.
• يمكنك تغيير القيم أينما كان بإمكانك تغيير ذلك السجل. ويراها الآخرون دون أن يغيّروها.

من المفيد أن تعرف

• الحقل يخص نوعًا واحدًا من السجلات. لإضافة الحقل نفسه إلى المهام والمشاريع أضفه إلى كل منهما.
• لا يمكن تغيير نوع الحقل بعد أن تكون له قيم. أضف حقلًا جديدًا بدلًا من ذلك.
• الحقول المخصصة لاستخدامك الداخلي في Kaam360. ولا تُطبع على الفواتير أو عروض الأسعار.
• يمكنك امتلاك ما يصل إلى 30 حقلًا لكل نوع من السجلات.