您的收件箱:所有待处理事项一览
收件箱汇集所有等待您处理的事项,您不必在五个地方来回查看。在菜单的首页部分打开收件箱。旁边的小数字表示您还有多少未读事项,它每半分钟自动更新。
收件箱里有什么
- 提及:有人在任务、维基页面、校样,或商机、客户、工单、发票等记录的评论中用 @ 写了您的名字。
- 评论:有人评论了您负责、创建或关注的任务、您关注的维基页面,或您参与的校样。
- 审批:等待您决定的申请(费用、请假、报价折扣、销售订单、贷项通知单、采购订单、校样)。
- 分配给我:刚分配给您的任务。
- 工单和聊天:客户正在等待回复的您的服务台工单,以及访客最后发言的网站聊天。
- 销售:今天到期或已逾期的销售任务和电话(包括销售序列中的步骤),以及三天内过期且尚无回复的您的报价。
- 发票:您开出且已逾期的发票。
- 提醒:您给自己设置且时间已到的提醒。参见私人笔记和提醒。
- 动态:发给您的其他消息,例如项目上的预订或工作流发来的消息。
您只会看到自己角色允许的内容。不会复制任何数据:收件箱直接读取每个事项的原处,所以工单在别处已回复或审批已作出决定时,它会自动离开您的收件箱。
处理收件箱
- 点击事项标题即可打开,它会被标为已读。
- 处理完后按标记完成(对勾)。对销售任务或电话,这也会在 CRM 中将其标为已完成;对提醒,则将提醒标为已完成。
- 对审批,按批准,或按拒绝并写明原因。
- 按稍后提醒可暂时隐藏事项:今天稍后、明天上午、下周,或选择日期和时间。届时它会作为新事项回来。
- 按归档可不做处理直接收起。
- 按顶部的全部标为已读清除新标记。
用顶部按钮按类型筛选;用稍后提醒、完成和已归档查看您放到一边的事项。按放回收件箱可把事项找回来。
Note 提示:用键盘时,按 j 和 k 上下移动,回车打开,e 归档,d 标记完成,s 稍后提醒。
如果出了问题
- 预期的事项不见了:查看稍后提醒和已归档。超过 30 天的通知不会进入收件箱,它们仍在铃铛和通知页面中。
- 标记完成后工单又回来了:客户又写信了,需要您再次处理。
继续阅读
- 在聊天中与团队交流按团队、项目或任意话题建立频道,私信和小群,话题回复,@提及,文件和表情回应,实时同步。
- 查看 Kaam360 的新功能用通俗语言写的更新说明,最新的在前,并附上每项变化的试用入口和指南。重大更新会在弹窗中显示一次。
- 创建您的第一个项目从零开始创建项目,或从现成的计划开始。
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