与人员、团队或角色共享单条记录

有时某人只需要一条其角色不会显示的记录：一位需要跟进某个商机的工程师，或一位替休假同事顶班的同事。与其更改其角色，不如只共享这条记录。

共享记录

您需要 共享单条记录 权限（经理拥有此权限），并且必须能够修改该记录或是其负责人。管理员可以共享任何内容。

1. 打开项目（其用户选项卡）、客户、商机、支持工单或 Wiki 页面。
2. 在共享给框中，按共享。
3. 选择共享对象：人员、团队或角色。
4. 选择可以查看或可以修改。Wiki 页面始终以只读方式共享；由其空间决定谁可以编辑。
5. 如有需要，在截至中选择结束日期并写一条简短备注。
6. 按共享。对方会收到通知，共享会记录在活动日志中。

要收回共享，请按其旁边的叉号。共享也会在结束日期自动停止。

对方能看到什么

• 该记录会出现在其列表、搜索、报表、仪表盘和 API 中，即其角色通常会隐藏它的地方（例如其角色无权查看的销售漏斗中的商机，或私有项目）。
• 共享给他的所有内容都列在菜单的共享给我中，并显示共享人和截止日期。
• 如果其角色根本无法打开这类记录（例如没有 CRM 权限的工程师），共享给我会在简洁的共享视图中打开记录及其主要字段；拥有可以修改时，可以在那里通过更改修改这些字段。
• 其字段权限仍然有效：对其角色隐藏的字段仍然隐藏。

共享规则

共享规则一次共享多条记录，例如“拉合尔团队负责的 Enterprise 销售漏斗中的商机对卡拉奇团队可见”。

1. 打开设置，选择共享规则（您需要 管理角色和权限）。
2. 按新建规则，为其命名，并选择商机或项目。
3. 对于商机，选择销售漏斗（或任意销售漏斗）；在负责人中选择谁的记录，在可见范围中选择谁可以查看。
4. 选择可以查看或可以修改，然后按保存。

规则列表显示每条规则当前覆盖的记录数。关闭规则即可在不删除的情况下停用它。